Insightly

#1 A gestão de contatos no Insightly

Para adicionar usuários, basta clicar em Configurações do sistema no menu suspenso do canto superior direito e depois em Usuários ou equipes.

O administrador pode dar autorizações específicas aos usuários e atribuí-los automaticamente a diversos responsáveis ou contatos, seja manualmente, seja por um processo de workflow.

Para criar um lead, clique na aba Prospects que fica à sua esquerda e depois no botão vermelho Novo Prospect. Cada entrada que você cria no Insightly CRM, seja um projeto, um lead ou outra coisa, é chamada de “registro”.

Quando você adiciona um novo registro, pode definir os graus de visibilidade para todo mundo, apenas para o proprietário do registro ou para membros específicos do time.

Você pode criar registros detalhados, ligá-los a um ou vários projetos, contatos e até a outros registros. A seção Contatos dá aos usuários todas as ferramentas de que precisam para acessar contatos específicos.

Além dos nomes, cargos, números de telefone e e-mails, ela mostra as fotos dos seus contatos. Essa funcionalidade pode parecer menor, mas acrescenta uma dimensão pessoal e mais uma forma de reconhecer melhor seus contatos.

Além das informações de contato habituais, você pode incluir dados como o status e a origem (uma indicação, um formulário web, etc.).

Quando os prospects viram clientes potenciais, eles são “convertidos” e colocados na categoria “Oportunidades”. É nesse estágio que se tornam um contato.

O Insightly inclui também regras de atribuição de leads. Os usuários podem adicionar regras de atribuição por um formulário web ao importar um arquivo CSV, um arquivo Excel, ou pela API do Insightly.

#2 O funil de vendas no Insightly

O Insightly permite também a criação de pipelines, como acontece em outras plataformas como o Pipedrive CRM e o PipelineDeals. Um pipeline é uma série de etapas que permite garantir que seus vendedores sigam o mesmo processo.

O pipeline permite acompanhar facilmente o avanço das suas oportunidades no funil de vendas. No entanto, o Insightly só permite criar pipelines para as oportunidades (leads convertidos) e os projetos.

Você também pode criar um conjunto de atividades, ou seja, uma série de tarefas para cada etapa. Ao contrário dos pipelines, você pode gerar conjuntos de atividades para os leads, as oportunidades, os contatos etc.

Você pode adicionar manualmente um conjunto de atividades a um lead ou a um grupo de leads. Uma das funcionalidades mais úteis de uma ferramenta de lead management é a possibilidade de automatizar a resposta inicial para alcançar vários clientes potenciais de uma vez.

O Insightly permite também implementar a automação do workflow por uma série de formulários. Por exemplo, você pode enviar automaticamente um e-mail a todos os novos prospects e depois mandar um e-mail de acompanhamento uma semana mais tarde se eles não responderem.

#3 Facilidade de uso e de implementação

Quando você se conecta ao Insightly pela primeira vez, vai notar uma interface amigável e intuitiva. Do lado esquerdo da sua tela, vai encontrar o menu principal com todos os links importantes:

• Tarefas,
• Contatos,
• Organizações,
• Prospects,
• Oportunidades,
• Projetos,
• E-mails,
• Calendário,
• Painéis e,
• Relatórios.

O Insightly atribui um Customer Success Manager aos novos clientes para guiá-los na adoção. A interface web é surpreendentemente rápida. A navegação é veloz e sem qualquer atrito. A capacidade do Insightly de se adaptar a qualquer tamanho de tela é algo notável.

Um botão rápido fica acessível ao clicar no ícone (+) do lado direito. Ele permite acessar em um só clique as funções mais usadas, como Adicionar uma nova tarefa, Adicionar um novo contato, Adicionar uma nova organização etc.

Na seção “Início”, você vai encontrar o painel das oportunidades. Ali vai ver vários widgets dinâmicos que permitem a todos os usuários entender sua situação num relance, graças a muitos dados e indicadores-chave.

Esses widgets se deslocam e se redimensionam automaticamente em função do tamanho da tela. Também são fáceis de organizar graças à opção de arrastar e soltar.

#4 As integrações que o Insightly propõe

Como a maioria dos melhores softwares de CRM, o Insightly propõe muitas integrações. Entre elas, o Microsoft Power BI. Ele permite acrescentar análises aprofundadas aos relatórios de CRM do Insightly.

Para aproveitá-lo, você precisa de uma conta Microsoft para poder conectar o Power BI ao Insightly pela API do Insightly.

O Power BI recupera então os dados de CRM do Insightly e preenche um painel que mostra as previsões de oportunidades, a taxa de sucesso (win rate) e as medidas de produtividade.

O Insightly se integra também às ferramentas que você já usa: Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proposable, QuickBooks, Xero e Zapier.

Para as empresas com centenas de usuários, o Insightly se integra também a ferramentas de autenticação única (SSO) como OneLogin, Auth0 ou Okta Identity Management.

Por fim, a ferramenta propõe também aplicativos para iPhone, iPad e Android que oferecem recursos práticos como a leitura de cartões de visita.

Infelizmente, suas capacidades de e-mail são claramente insuficientes: você não pode nem enviar um e-mail no aplicativo móvel nem verificar se um destinatário leu um e-mail que você enviou.

#6 Os preços do Insightly Sell

• Plus: o plano Plus começa a partir de 29$ por mês e por usuário. É, portanto, o preço de entrada para usar o Insightly. Esse pacote dá acesso aos aplicativos móveis do Insightly, mas também às integrações Google Docs, Microsoft Calendar, Slack, Gmail etc. Você também vai ter as bases do trabalho em equipe, em especial com a sincronização dos calendários ou a possibilidade de escanear até 15 cartões de visita.
• Professional: o plano Professional custa 49$ por mês e por usuário. É a partir desse pacote que você vai poder acessar todas as funcionalidades de lead management, e não só. Vai acessar também a gestão das oportunidades e os relatórios personalizáveis. É também a partir desse pacote que vai poder ver com precisão qual membro do time comercial trabalha em cada tarefa.
• Enterprise: para terminar, o plano Enterprise custa 99$ por mês e por usuário. Todas as funcionalidades do Insightly ficam enfim desbloqueadas, o que vai permitir acessar toda a potência da ferramenta. É aqui, em especial, que você vai poder criar um número ilimitado de gráficos para mostrar aos seus times onde vocês estão, ou desbloquear o conjunto das funcionalidades de gestão do relacionamento com o cliente.

O Insightly propõe também um produto voltado a Marketing. O marketing automation, a captura de leads ou o manejo avançado dos seus dados, tudo isso está disponível em um dos 3 planos propostos pelo Insightly Marketing.