Agile CRM

O problema é que, com a quantidade de módulos e uma UX que poderia melhorar, começar a usar é um pouco complicado, sobretudo se você está dando os primeiros passos. Mas por esse preço, principalmente para as empresas bem pequenas, vale a pena testar!

Neste artigo, passamos em revista todas as funcionalidades do software, os preços, e reunimos os principais retornos dos seus usuários.

#1 A gestão de contatos no Agile CRM

A gestão de contatos no Agile é bastante intuitiva. A ferramenta permite importar seus contatos de diferentes fontes:

• Arquivos CSV
• Do Salesforce
• De outras ferramentas: Google, Stripe, Shopify, Quickbooks e Freshbooks.

A importação de contatos com o Agile CRM

Uma vez importados seus contatos, o Agile CRM permite otimizar a organização deles usando os filtros da coluna da direita. Os elementos a seguir são especialmente úteis:

• Tags: rótulos a personalizar como clientes, prospects ou parceiros, por exemplo.
• Score: ordene seus leads em função da pontuação, dentro da sua estratégia de lead scoring.
• Automation Status: ordene seus contatos em função do avanço deles dentro dos seus workflows de marketing automation.
• Proprietário: procure os leads atribuídos a um vendedor em particular.

Esses filtros permitem navegar rápido dentro da sua base de dados de clientes e ganhar eficiência quando você precisa fazer uma ação sobre um grupo de contatos em particular.

A gestão de contatos

Além da organização dos contatos, a ferramenta permite enriquecer a ficha detalhada de cada contato em função das interações com o prospect. A linha do tempo visual é interessante na medida em que permite ter uma visão global da evolução do lead e das ações conduzidas pelo seu time comercial.

Ficha de contato detalhada

#2 O funil de vendas no Agile CRM

Gestão de oportunidades

O pipeline de vendas do Agile CRM

O Agile CRM propõe um pipeline de vendas mais uma vez bastante visual e agradável de acompanhar. A visão Kanban permite arrastar e soltar seus leads na coluna adequada em função do avanço deles no seu funil comercial.

Ao passar o cursor sobre o “título” (ex.: “Prospect”) de cada uma das colunas, você obtém o valor total dos negócios e também o valor médio dos negócios daquela coluna.

Pequeno inconveniente a registrar: essas colunas têm nomes fixos como Novo, Prospect, Proposta, Ganho e Perdido. Esses títulos não podem ser modificados, e o tamanho das colunas não pode ser reduzido nem aumentado para fins de personalização.

Automações

Exemplo de workflow com o Agile CRM

Outra funcionalidade interessante para reforçar seus processos comerciais e fazer seus times de vendas ganharem tempo: as automações. Normalmente usadas pelos times de marketing, elas são úteis na medida em que permitem disparar cenários em função da evolução do status dos seus leads.

No exemplo acima, na criação do deal, o cenário é disparado e um e-mail é enviado automaticamente. Ao incluir automaticamente seus prospects em processos de lead nurturing para alimentá-los com conteúdo adequado, inclusive nas redes sociais, você facilita o trabalho do seu time de vendas e aumenta seus resultados comerciais.

“Sales Gamification”

Coloque seus vendedores em competição

Funcionalidade menos comum proposta pelo Agile CRM: a sales gamification. Esse conceito busca instalar uma competição (saudável) dentro do seu time de vendas comparando o desempenho de cada vendedor, os contratos ganhos, as ligações feitas ou ainda a receita gerada.

Os usuários podem consultar o quadro de classificação personalizado para acompanhar seu desempenho em tempo real em relação aos colegas. A ideia é gerar uma emulação positiva que puxe todo o time para cima.

#3 Facilidade de uso & de implementação

A criação de uma conta com o Agile CRM é simples e gratuita. Você fica operacional em poucos minutos e um vídeo de onboarding apresenta todas as funcionalidades-chave no seu começo. A navegação é bastante simples: você navega entre as diferentes abas pela faixa vertical à esquerda.

A navegação e o acesso às funcionalidades básicas acontecem sem dificuldade. Em compensação, para as funcionalidades mais avançadas, o Agile CRM não facilita a nossa tarefa: faltam indicações e a UX é um pouco datada, o que não ajuda na adoção da ferramenta.

Alguns elementos, como o vídeo de onboarding que data de 2015 e o editor de workflow, são um pouco old school, mas têm o mérito de funcionar.

Outra pequena ressalva sobre a tradução dos diferentes módulos: nem todos os elementos estão traduzidos para o francês, o que pode ser um freio para alguns dos seus colaboradores.

#4 As integrações do Agile CRM

O Agile CRM propõe plug-ins que permitem integrar sua ferramenta às principais soluções de software do mercado:

• Formulários e landing pages: Gravity Form, Unbounce, Leadpages…
• CMS: WordPress, Joomla, Drupal…
• Ecommerce: Shopify, WooCommerce, Magento…
• Faturamento: Quickbooks, Stripe, Braintree…
• Suporte: Zendesk, Clickdesk, HelpScout…
• Redes sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus…

#6 Os preços do Agile CRM

Em termos de preços, o Agile CRM propõe 4 fórmulas (elas incluem funcionalidades de Marketing e Suporte, mas aqui só nos interessa a parte Sales):

• Free: insistimos um pouco porque é bastante raro, ou até muito raro, que uma versão gratuita permita explorar tanto uma ferramenta. Aqui, você pode ir até 1 000 contatos e até 10 usuários internos! Do ponto de vista funcional, pode usar o pipeline de vendas que descrevemos e também o lead scoring. Ideal para começar se você é uma estrutura pequena.
• Starter: por 8,99 $ por usuário e por mês, até 10 000 contatos e a integração de e-mail completa.
• Regular: por 29,99 $ por usuário e por mês, até 50 000 contatos e o acesso à ferramenta de tracking e de análise das oportunidades.
• Enterprise: a partir de 47,99 $ por usuário e por mês, para um número ilimitado de contatos e o acesso a todas as funcionalidades.