ActiveCampaign CRM

O ActiveCampaign é, na origem, um software de marketing automation destinado ao B2B que se desenvolveu bastante, em especial na parte CRM.

Se os CRMs comerciais mais clássicos como o Pipedrive e o Salesforce permitem otimizar o seu desempenho comercial puro, uma alternativa como o ActiveCampaign pode ser interessante para trabalhar mais o topo do funil e otimizar a sua geração de leads.

A gestão de contatos no ActiveCampaign

O painel do ActiveCampaign com seu menu lateral, os pipelines e seus valores, as automações ativas e as campanhas em andamento

Se você já usou o Salesforce, provavelmente sabe o quanto isso pode ser confuso. Por que existem seções diferentes para as oportunidades, os leads, os contatos e as contas, e qual é a diferença entre elas afinal?

Para as grandes empresas que recebem muitas solicitações, pode ser importante fazer essas distinções. Mas se você é uma PME, provavelmente basta ter um jeito rápido e fácil de visualizar e gerenciar todas as suas oportunidades ativas.

É aí que a abordagem simples do ActiveCampaign se destaca de verdade. O conceito de leads e de contas não existe realmente na ferramenta. Todo mundo é um contato, e tudo o que diz respeito a um negócio ou oportunidade, seja o negócio em si ou os contatos associados a ele, é gerenciado a partir de um só lugar.

E tudo isso fica registrado no dossiê ligado ao deal, que você pode acessar facilmente do seu próprio pipeline.

Uma ficha de contato do ActiveCampaign: informações, pontuação de contato, tags, listas, automações seguidas e atividades recentes

Fonte: ActiveCampaign Help Center

Você tem a possibilidade de realizar ações diferentes em cada deal:

Adicionar tarefas
Fazer anotações
Enviar e-mails

Toda vez que você realiza uma dessas ações, ela é registrada no deal em questão, o que permite acompanhar o que foi feito e o que falta fazer.

A opinião SalesdoradoAo desobstruir a ferramenta e eliminar toda fonte potencial de confusão, o ActiveCampaign ajuda você a se concentrar no que realmente importa: fazer as vendas e o marketing trabalharem juntos para fazer os deals avançarem.

A gestão de oportunidades no ActiveCampaign

Facilidade de uso

Os CRMs costumam ser complicados demais. Podem estar recheados de funcionalidades inúteis e às vezes exigem até treinamentos completos para serem dominados. É revigorante constatar que, com o ActiveCampaign CRM, não é o caso.

Qualquer pessoa que conheça o Trello vai se familiarizar rápido com a «visão Kanban» do pipeline do ActiveCampaign CRM baseado em cartões, onde os deals podem ser facilmente movidos de uma etapa a outra com um simples arrastar e soltar.

O pipeline do ActiveCampaign em visão Kanban: colunas Initial Contact, Proposal, Follow Up e Done, com o valor total de cada etapa

Fonte: ActiveCampaign

Os deals são fáceis de criar e de associar aos pipelines e às etapas, com os seus campos padrão para a descrição, o valor, a etapa, os dados de contato e o proprietário do acordo atribuído.

As etapas são inteiramente personalizáveis, de modo que você pode criar quantas quiser para corresponder ao seu processo de venda existente. Se você tem vários processos de venda, por exemplo para cada produto ou serviço que vende, também pode criar um pipeline para cada um deles.

O módulo de lead scoring

O ActiveCampaign propõe um excelente módulo de lead scoring que pode ser configurado por regras ou automatismos e permite atribuir pontuações aos contatos em função das características demográficas deles ou das ações que realizam:

Visita a uma página
Abertura de um e-mail
Cliques em um e-mail
…

Como você pode ver abaixo, o menu inicial faz subir os contatos com as maiores pontuações.

O menu inicial do ActiveCampaign, com o bloco Top Contacts ordenado por pontuação de engajamento

Fonte: Wild Audience

As pontuações de contato são úteis em um estágio mais inicial do processo de venda, para ajudar você a garimpar os contatos individuais com mais chances de virarem oportunidades.

Mas e mais adiante no processo, quando você já tem um negócio em andamento? Para isso, o ActiveCampaign propõe um sistema de pontuação dos deals.

Assim como a pontuação dos contatos, a pontuação dos deals também atribui notas aos contatos em função das características ou das ações deles, mas dessa vez só o faz para os contatos ligados a negócios em andamento.

A opinião SalesdoradoNo conjunto, o produto oferece muita flexibilidade, suficiente para se adaptar a empresas cujos processos de venda são tanto simples quanto mais complexos. O módulo de scoring é muito bem feito e vai ajudar seu time de vendas a identificar os negócios com mais chances de serem fechados e a alocar recursos de acordo.

A força do ActiveCampaign: a automação

Essa é a grande força dessa ferramenta: o ActiveCampaign propõe cenários de marketing automation avançados que vão permitir fazer avançar os seus processos comerciais.

Como, exatamente? Vamos a este exemplo: sua empresa oferece criação de sites e você tem um formulário no seu site que permite aos visitantes pedir um orçamento.

Você montou um sistema de resposta automática para informar ao prospect que vai entrar em contato em breve, mas também quer que toda pessoa que preencher o formulário entre no seu pipeline como comprador, e mais precisamente no estágio de solicitação de informações.

O ActiveCampaign não tem nenhum problema para montar esse tipo de automação. Na verdade, ele oferece várias opções para fazer isso. Quando você quer criar um novo cenário, a ferramenta propõe uma biblioteca de cenários pré-construídos para inspirar. Esses exemplos são muito úteis na medida em que estão classificados por indústria, e vão ajudar você a encontrar uma base que possa adaptar às suas necessidades.

A biblioteca de cenários pré-construídos do ActiveCampaign, classificados por categoria de indústria

Para seguir com o nosso exemplo, selecionamos um cenário de scoring associado ao envio de um formulário. Depois você pode adaptar o workflow à sua atividade com a ajuda do assistente de configuração à direita.

Um cenário de scoring no ActiveCampaign: disparo pelo envio de um formulário, acréscimo de 25 pontos à pontuação do contato, e o assistente de configuração à direita

Mas não para por aí. Os automatismos vão nos dois sentidos, do marketing às vendas e ao contrário.

Imaginemos que eu queira montar uma automação de marketing para o momento em que um contato chegou ao estágio do envio de um orçamento, um pouco mais adiante no processo.

O processo supõe que o orçamento já foi enviado por e-mail, por meio de outra automação do ActiveCampaign. Minha automação precisa verificar se o contato respondeu depois de 1 dia. Se não respondeu, a automação precisa enviar um e-mail de acompanhamento, perguntando se o contato precisa de mais informações.

Mais uma vez, o ActiveCampaign simplifica bastante a montagem desse tipo de cenário.

A opinião SalesdoradoAs ferramentas de marketing automation que o ActiveCampaign oferece estão entre as mais avançadas do mercado dos CRMs dedicados às PMEs, e é uma vantagem considerável que possam ser integradas de perto aos seus processos de venda.

Os relatórios no ActiveCampaign

O ActiveCampaign propõe muitos tipos de relatório, ligados à sua solução de e-mail em especial. Vamos nos interessar aqui pelos relatórios sobre o desempenho comercial. Esse relatório fica acessível pela aba «Relatórios» e depois pela seção «Relatório de ofertas».

O relatório sobre o desempenho de vendas dá uma visão de conjunto do desempenho do seu time de vendas. Essas informações são exibidas em métricas de alto nível e gráficos de barras visuais. Usar esse relatório vai dar uma ideia rápida da saúde atual do seu time de vendas e vai fornecer informações históricas.

Mais concretamente, esse relatório vai permitir consultar:

O valor total das transações,
O número total de transações e o valor médio das transações,
O valor das transações etapa por etapa por meio de gráficos visuais,
O número de transações para cada vendedor do seu time, e uma tabela de cada transação no pipeline selecionado com seu proprietário e seu valor,
As informações por status da operação (aberta, ganha ou perdida), por moeda ou por pipeline.

O relatório de desempenho de vendas do ActiveCampaign: valor total, número e valor médio das transações, e depois a distribuição por etapa e por vendedor

Fonte: ActiveCampaign

A opinião SalesdoradoO ActiveCampaign propõe muitos relatórios ligados às campanhas e aos cenários automatizados, cuidado para não se perder e conseguir acompanhar bem o desempenho do seu time de vendas.

Os preços do ActiveCampaign

A tabela de preços do ActiveCampaign para 500 contatos em pagamento anual: Lite a 9 $, Plus a 49 $, Professional a 129 $ e Empresas a 225 $

Como você pode ver acima, o ActiveCampaign cobra em função do número de contatos que você tem na sua base de dados.

Sobre uma base de 500 contatos, temos então:

Lite: 9 $ por mês para no máximo 500 contatos, um número ilimitado de e-mails e no máximo 3 usuários. Esse plano não integra a parte CRM descrita ao longo do artigo.
Plus: 49 $ por mês com as funcionalidades CRM, o módulo de lead scoring e até 25 usuários.
Professional: 129 $ por mês com funcionalidades ainda mais avançadas e em especial conteúdo preditivo graças ao machine learning, sessões de treinamento para aprender a usar a ferramenta, até 50 usuários.
Enterprise: 225 $ por mês, para as organizações de maior porte, um acompanhamento mais aprofundado com um agente de conta dedicado e um número ilimitado de usuários.

O ActiveCampaign propõe um teste gratuito de 14 dias que não exige cartão de crédito para você formar sua própria opinião sobre a solução.

A opinião SalesdoradoUm posicionamento mais para o topo de gama no segmento dos CRMs decididamente voltados às PMEs. Um preço, no fim das contas, bem razoável diante das múltiplas possibilidades que o ActiveCampaign oferece.