Chega de campos inúteis, de workflows impostos e de personalizações que exigem semanas de desenvolvimento. Com sua interface no-code inspirada no Notion, o Attio permite conceber o CRM dos seus sonhos em poucos cliques.
Mas será que isso faz do Attio o CRM perfeito? A juventude dele se sente em alguns pontos, como as integrações ainda limitadas ou a ausência de funcionalidades avançadas de relatórios comerciais. A abordagem dele também pode confundir no começo, de tão distante que está do funcionamento clássico de um CRM.
Nesta análise completa do Attio, contamos tudo o que você precisa saber sobre esse recém-chegado muito promissor. O suficiente para ajudar você a determinar se o Attio é o CRM certo para acompanhar o crescimento do seu negócio.
Attio CRM: panorama do escopo funcional
Gestão dos contatos e das empresas
A gestão dos contatos e das empresas está no coração do Attio, como em todo software de CRM. Cada ficha de contato pode ser inteiramente personalizada com os campos de que você precisa, sem limite. Você pode acrescentar atributos específicos do seu negócio em poucos cliques, para qualificar seus prospects conforme seus próprios critérios.
A importação dos seus dados existentes para o Attio é feita facilmente por arquivos CSV ou conectando sua caixa de email. Você pode sincronizar seus contatos a partir do seu CRM atual ou da sua agenda de endereços. A ferramenta se encarrega depois de deduplicar e de enriquecer automaticamente as informações.
O acompanhamento das interações com cada contato é automatizado. Todas as trocas por email, notas registradas ou tarefas planejadas ficam centralizadas na ficha. Você tem assim um histórico completo, atualizado em tempo real. As timelines permitem ver de relance as últimas atividades.
Filtros e visualizações personalizadas ultra flexíveis permitem depois segmentar sua base de contatos conforme qualquer critério. O motor de busca também permite encontrar facilmente uma pessoa ou uma empresa.
A opinião da SalesdoradoO Attio brilha pela sua flexibilidade na gestão dos contatos e das empresas. A interface intuitiva no estilo Notion e as possibilidades de personalização ilimitadas fazem dele uma ótima ferramenta para as startups que precisam de um CRM flexível.
Pipelines de venda sob medida
Chega de pipelines rígidos e impostos. Com o Attio, você cria suas próprias etapas e status de deals, aqueles que combinam com os SEUS processos de venda. Você pode qualificar suas oportunidades como quiser, sem ficar limitado por campos predefinidos.
AtençãoPense bem nos seus pipelines antes de criá-los. Depois que seus deals estiverem dentro, vai ser mais complicado mudar tudo. Reserve um tempo para modelar seus processos de venda e para questioná-los com seus times antes de começar.
A visualização em pipeline no estilo Kanban permite acompanhar visualmente o avanço de cada deal. De relance, você vê em que pé estão seus deals, quais estão travados e o que precisa ser priorizado. Você pode mover facilmente um negócio de uma etapa para outra arrastando e soltando.
Cada pipeline tem seus próprios parâmetros. Você pode definir gatilhos e ações automatizadas em cada etapa, para ganhar produtividade. Por exemplo, você pode enviar automaticamente um email ao cliente quando um deal passa para a etapa «Proposta enviada».
O acompanhamento das metas e das previsões de venda é integrado de forma nativa. Você pode fixar um valor e uma data de fechamento estimada para cada deal e acompanhar seus resultados em tempo real. Os relatórios dão a você uma visão clara do estado do seu pipeline a qualquer momento.
A opinião da SalesdoradoA personalização profunda dos pipelines de venda é um dos pontos fortes do Attio. Essa flexibilidade permite a cada empresa modelar seus próprios processos de venda, sem ficar limitada por estruturas preestabelecidas. Mas atenção para pensar bem nos seus pipelines antes de implementá-los, porque as modificações posteriores são sempre uma dor de cabeça.
Colaboração e comunicação de equipe
O Attio foi pensado para fluidificar o trabalho em equipe e centralizar as informações. Dentro de um mesmo espaço, você pode criar discussões em torno de um contato, de uma empresa ou de um deal. Chega de trocas espalhadas por email ou chat externo. Todas as informações ficam diretamente no CRM.
Você pode mencionar facilmente seus colegas para chamar a atenção deles. Cada um pode deixar um comentário, compartilhar uma nota ou um documento útil. Todas as trocas são salvas e datadas para guardar um histórico claro.
A ferramenta também permite atribuir tarefas aos seus colegas. Em um clique, crie missões e acompanhe o avanço delas. Notificações inteligentes avisam você das tarefas que estão vencendo ou atrasadas. Você tem uma visão global de quem precisa fazer o quê, sem deixar nada passar.
O acompanhamento das comunicações externas com os clientes também fica mais simples. Todos os emails trocados são registrados automaticamente no CRM e associados ao contato certo. Seu time tem assim acesso ao histórico completo das interações, para um melhor conhecimento do cliente.
AtençãoCuide de definir bem as regras do jogo em termos de comunicação interna no Attio. Quem pode ver o quê, quem pode comentar onde… Ter um enquadramento claro vai evitar desvios e garantir uma boa adoção pelos seus times.
Relatórios e analytics de vendas
O Attio propõe relatórios simples mas eficazes, centrados nas métricas-chave do seu pipeline. Painéis nativos e personalizáveis dão a você uma visão em tempo real do estado das suas vendas.
Você tem a possibilidade de acompanhar o volume e o valor de deals por etapa, o tempo médio para fechar um negócio ou ainda a taxa de conversão do seu pipeline. Todos esses indicadores ajudam você a identificar rapidamente seus pontos fortes e seus pontos de melhoria.
Relatórios visuais também permitem analisar o desempenho individual de cada vendedor. Você pode acompanhar quem gera mais receita, quem fecha mais rápido ou quem tem a melhor taxa de conversão. Essas informações são chave para desafiar e estimular seus times.
Você também pode criar seus próprios relatórios sob medida, cruzando os dados conforme suas necessidades específicas. As possibilidades são amplas: análise das melhores fontes de leads, acompanhamento do faturamento por região ou por tipo de cliente, etc.
A analytics preditiva, ainda em beta, vai ser enriquecida em breve. Ela vai permitir a você obter previsões de vendas cada vez mais confiáveis e otimizar seu pipeline em consequência. Um roadmap que vai preencher uma lacuna para os times orientados a dados.
A dica da SalesdoradoPense seus relatórios em função das suas metas de negócio. Quais são os indicadores que contam de verdade para a sua atividade? Concentre-se neles em um primeiro momento. Você sempre vai poder enriquecer seus painéis depois.
Automação e segurança dos dados
A automação está no coração do Attio. Muitas tarefas demoradas e repetitivas podem ser automatizadas para simplificar a vida dos seus vendedores e fazê-los ganhar produtividade.
Workflows podem ser implementados em poucos cliques, usando gatilhos e ações personalizadas. Exemplos: atribuição automática dos novos leads ao vendedor certo conforme regras, envio de email de acompanhamento depois de uma proposta, atualização de status se o cliente abrir uma oferta, etc.
Essas «recipes» são fáceis de configurar, mesmo para os não técnicos graças à interface no-code. E para ir mais longe, o Attio dispõe de uma API aberta e bem documentada. Você pode assim conectar o CRM às suas ferramentas internas e desenvolver suas próprias integrações.
Do lado da segurança e da conformidade, o Attio não faz concessões. Todos os seus dados são criptografados, armazenados e salvos em servidores seguros (AWS). Auditorias de segurança são realizadas com regularidade e os melhores padrões do mercado são aplicados: conformidade GDPR, CCPA, ISO 27001.
Você mantém um controle total sobre seus dados e sobre os acessos dos usuários. Papéis podem ser atribuídos a cada membro do time para definir suas permissões, leitura, escrita ou administrador. O suficiente para garantir a confidencialidade das informações sensíveis.
O atendimento ao cliente do Attio CRM: quanto ele vale?
O atendimento ao cliente é um critério essencial na escolha de um software de CRM. No Attio, o acompanhamento se quer premium, seja qual for o tamanho da empresa cliente. Um chat integrado diretamente na ferramenta permite entrar em contato ao vivo com o time de suporte e obter uma resposta rápida.
A maioria dos pedidos é atendida em apenas algumas horas, com uma busca por soluções concretas e adaptadas às suas necessidades. Os times técnicos são ágeis e não hesitam em aprofundar os assuntos complexos.
Para as perguntas mais básicas, uma central de ajuda online reúne muitos artigos, organizados por temas. Você vai encontrar ali respostas precisas sobre as funcionalidades do CRM, acompanhadas de capturas de tela e vídeos explicativos.
Webinars também são organizados com regularidade para apresentar as boas práticas de uso da ferramenta e responder ao vivo às perguntas dos usuários. Eles permitem ganhar competências rapidamente.
Por fim, gostamos dos recursos de ajuda proativos, integrados diretamente na ferramenta. Quando você usa uma funcionalidade pela primeira vez, balões de ajuda contextuais aparecem para guiar você passo a passo. Muito bem-vindo para começar rápido, sem nem precisar recorrer ao suporte.
O único senão é que a maioria dos recursos está em inglês até hoje. Os artigos começam a ser traduzidos para o francês mas o caminho ainda é longo. Um esforço ainda é necessário para conquistar plenamente o mercado francófono.
Apesar desse ponto, o atendimento ao cliente do Attio impressiona pela sua qualidade e pela sua agilidade. Resta confirmar a capacidade de manter esse alto nível de serviço no longo prazo.
A opinião da SalesdoradoO atendimento ao cliente do Attio é ágil e de qualidade, uma vantagem importante para um CRM em plena expansão. Os recursos de ajuda proativos e o chat integrado facilitam muito o início. O único senão continua sendo o predomínio do inglês na documentação.
Os preços do Attio CRM
Um plano gratuito generoso
O Attio se destaca por um plano gratuito entre os mais generosos do mercado. Até 3 usuários, você pode aproveitar a maioria das funcionalidades da ferramenta sem gastar um centavo.
Os únicos limites dizem respeito à quantidade de integrações pelo Zapier, 5 no máximo, e a algumas opções avançadas de automação e de relatórios. Mas para descobrir a ferramenta e adotá-la em um time reduzido, essa fórmula gratuita dá conta do recado perfeitamente. É uma excelente maneira de testar o Attio em condições reais antes de passar no caixa.
Preços na média do mercado
Acima de 3 usuários, o Attio funciona com um modelo de preços por assento, ou seja por usuário, com 3 planos pagos.
- O primeiro começa em 34 € por usuário e por mês. Ele dá acesso a todas as funcionalidades de base do CRM: gestão dos contatos e das empresas, pipelines personalizados, colaboração em equipe, integrações de emails e calendário.
- Para desbloquear as opções mais avançadas, é preciso passar para o plano «Pro» a 69 € por usuário e por mês. Isso permite em especial criar papéis e privilégios de acesso para proteger melhor os dados e contar com um atendimento ao cliente prioritário.
- Por fim, para as empresas com necessidades específicas como o SSO, o faturamento anual ou um onboarding dedicado, um plano «Enterprise» é oferecido a 119 € por usuário e por mês.
No conjunto, a tabela de preços do Attio fica mais na média do mercado, ou até mais barata que a de alguns concorrentes com escopo equivalente.