Te presentamos nuestra opinión detallada sobre Freshsales. En unos minutos vas a saber si Freshsales es para ti, o no.
Freshsales: una herramienta de la suite Freshworks
Freshsales es el software CRM editado por Freshworks. Fundada en 2010 por ex integrantes de Zoho CRM, Freshworks es una suite de software empresarial orientada a la gestión de la relación con el cliente que incluye, entre otros, los siguientes productos:
- Freshdesk, una solución para gestionar tickets en la web, el correo y las redes sociales.
- Freshcaller, un software de gestión del centro de contacto (CCaaS) para manejar las llamadas entrantes y salientes.
- Freshchat, una herramienta que permite crear y desplegar un chatbot en tus canales digitales, el sitio web en particular.
- Freshmarketer, un software de CRM de marketing para gestionar tus campañas y escenarios de marketing.
Los productos Freshworks permiten gestionar la relación con el cliente en sus distintas dimensiones: comercial, de servicio y de marketing.
Atención entonces a no confundir Freshworks y Freshsales. Si escuchas hablar de “Freshworks CRM”, se trata justamente de Freshsales.
La opinión de SalesdoradoFreshworks ofrece una suite muy coherente, con herramientas realmente complementarias entre sí. Si estás pensando en usar el CRM Freshsales y en paralelo buscas un software de ticketing, por ejemplo, te recomendamos claramente mirar también Freshdesk, que tiene mucha reputación en su terreno, los software de ticketing.
Tablero
Metámonos sin más demora en la interfaz de Freshsales. La herramienta presenta un menú a la izquierda que da acceso a sus distintas funcionalidades. El primer botón del menú permite entrar al tablero. El que aparece en la captura de arriba es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero el tablero de Freshsales es 100 % personalizable.
Puedes personalizar en detalle el modo de visualización de los datos y los indicadores que quieres seguir. Freshsales ofrece acá una flexibilidad sorprendente. Además del cuadro de desempeño, también puedes visualizar las tareas, citas y recordatorios por venir.
Gestión de contactos y fichas de cliente
En Freshsales, la gestión de contactos es muy simple: tienes acceso a la lista de todos los contactos con columnas que presentan la información clave. Puedes usar un buscador para encontrar más fácil tus contactos y personalizar las columnas de la base de contactos. Si haces clic en un contacto, se abre una ventana con el detalle de la ficha de ese cliente.
La ficha de cliente permite ver toda la información relativa al cliente: su etapa en el embudo comercial, sus atributos e información, sus datos de contacto, el historial de las conversaciones, la cronología de actividades y eventos, los archivos adjuntos, y su puntaje si usas Freddy AI, la IA de Freshsales accesible a partir del plan Growth.
Desde una ficha de cliente puedes agregar una tarea o una reunión relativa al cliente, o bien hacer directamente una llamada o enviar un correo o un SMS. En resumen, Freshsales permite gestionar los contactos comerciales, prospectos, oportunidades y clientes de manera muy eficaz, todo servido por una interfaz limpia y agradable de usar.
Gestión de cuentas de cliente
La interfaz de gestión de cuentas es muy parecida a la de gestión de contactos. Al hacer clic en una cuenta se abre su ficha. Esta permite ver toda la información y los datos clave relativos a la empresa: datos firmográficos, lista de las personas con las que estás en contacto dentro de la empresa, historial de las conversaciones con los contactos de la empresa, cronología de la actividad, negocios cerrados o en curso.
El consejo de SalesdoradoSi contrataste el plan Enterprise, puedes usar la funcionalidad de enriquecimiento de leads para completar automáticamente ciertos campos con información pública. Por ejemplo: la facturación, la cantidad de empleados, el código de clasificación de actividad y el sector.
Gestión de negocios (pipeline de ventas)
El pipeline de ventas se presenta bajo la forma de un tablero Kanban. Permite visualizar en detalle la actividad comercial y el ciclo de tratamiento de tus prospectos, desde la creación del contacto hasta el negocio cerrado. Si usas una herramienta como Asana o Trello, no te vas a sentir perdido. Acá funciona igual: mueves las “tarjetas” hacia la derecha a medida que los leads avanzan en el embudo de ventas hasta la columna “Won”… o “Lost”.
Puedes acceder a las fichas de las cuentas asociadas a la tarjeta haciendo clic sobre esta última. En resumen, el pipeline de ventas que propone Freshsales claramente hace bien el trabajo. Es claro, simple y completo al mismo tiempo.
Para tu información, si contratas la oferta Pro o la Enterprise, puedes crear hasta 10 pipelines de ventas distintos. Es práctico si tienes varios equipos, varios departamentos con una segmentación de la gestión de la actividad comercial.
Gestión de conversaciones (correo, teléfono, SMS, chatbot)
Freshsales permite gestionar tus casillas profesionales directamente desde el CRM. Puedes conectar tus direcciones Gmail y Outlook montando una sincronización bidireccional o unidireccional, todo en pocos clics. La sincronización bidireccional es práctica si quieres seguir enviando y recibiendo correos en tus casillas externas.
Freshsales permite además crear casillas de entrada de equipo, que dejan a todos los miembros de un equipo definido leer los correos recibidos. Una funcionalidad bien práctica para facilitar el trabajo en equipo y la gestión colaborativa de los leads.
El módulo de gestión de conversaciones no se limita al correo. También puedes gestionar, de la misma manera, las llamadas telefónicas, los SMS y las sesiones de los usuarios del chatbot.
Monitoreo y análisis
Freshsales propone alrededor de diez reportes comerciales predefinidos que se parecen visualmente al tablero presentado más arriba. Hay reportes predefinidos sobre la actividad comercial, sobre los productos, sobre la actividad del equipo comercial, sobre las tendencias de venta y sobre las previsiones de venta.
Todos estos reportes prearmados son enteramente personalizables: puedes revisar la disposición de los bloques, los “widgets” en el vocabulario de Freshsales, eliminar bloques, crear bloques nuevos con los indicadores y modos de presentación que elijas. Acá también, Freshsales se destaca por su gran flexibilidad.
Y, la frutilla del postre, puedes crear reportes desde cero, 100 % a medida. El modo de edición de reportes es simple e intuitivo. Puedes elegir entre distintos tipos de bloques: gráficos, filtros, textos, imágenes. Después colocas el tipo de widget elegido en el lugar que quieras de la página en blanco del reporte.
Por último, editas el widget eligiendo los indicadores que quieres usar. Freshsales propone además unos sesenta widgets predefinidos para hacerte ganar tiempo.
Integraciones
Por supuesto, Freshsales se integra muy bien con los otros productos de la suite Freshworks, ya sea Freshdesk, Freshservice o Freshchat. En cambio, el editor propone pocos conectores nativos con soluciones de terceros. Se cuentan apenas unos treinta, contra las 400 integraciones que propone Pipedrive o las 1 600 aplicaciones de terceros que propone HubSpot.
Las principales integraciones de terceros de Freshsales son: Google Calendar, MailChimp, Twilio Segment, Calendario de Office, HubSpot, Zapier, Quickbooks, Google Suite, Xero, Calendly, Facebook, Make, 3CX, Trello.
Por suerte, Freshsales propone una API que permite ampliar las posibilidades de integración. También puedes usar el conector nativo Make o el conector Zapier para crear flujos entre el CRM Freshsales y tus aplicaciones de terceros.
La opinión de SalesdoradoLa cantidad reducida de integraciones no debería asustarte demasiado. Con la API, vas a poder conectar Freshsales a la mayoría de tus herramientas externas. Solo te va a llevar un poco más de tiempo o de dinero, si le confías la integración a un proveedor.
Ofertas y precios de Freshsales
Freshsales propone 3 niveles de facturación que puedes probar gratis durante 21 días:
- El plan Growth cuesta 9 € por usuario y por mes. Da acceso a una vista de embudo de ventas estilo Kanban, a la gestión de contactos y cuentas, a un gestor de tareas, citas y notas, a la creación de campos personalizados, al acoplamiento con el teléfono, al editor de chatbot basado en IA, al generador de formularios, y da acceso a la API y a las integraciones. El soporte al cliente 24/7 está incluido. La cantidad de contactos es ilimitada. Este plan le queda muy bien a las empresas que buscan un software CRM con necesidades básicas.
- El plan Pro, al costo de 39 € por usuario y por mes, da acceso además al puntaje de leads por IA, permite crear hasta 50 workflows para perder menos tiempo en tareas repetitivas, y da acceso a la gestión de territorios y a la asignación automática de leads basada en reglas personalizadas. El plan Pro permite gestionar varios equipos de venta y crear varios pipelines comerciales. Este plan le sirve entonces a las empresas con una organización comercial más grande o con necesidades de automatización avanzadas.
- El plan Enterprise cuesta 59 € por usuario y por mes. Además de todo lo anterior, este plan permite enriquecer automáticamente los leads, crear hasta 100 workflows y ofrece 100 GB por usuario para el almacenamiento de archivos, contra apenas 5 GB en el plan Pro.
Freshworks completa esta grilla de precios con add-ons:
- Créditos telefónicos, para hacer y recibir más llamadas directamente en Freshsales.
- Workflows adicionales a partir de 10 € por mes por 10 workflows.
- Un módulo CPQ a 19 € por usuario y por mes para gestionar las facturas, las cotizaciones y los contratos.
- Paquetes Freshbots para superar el límite de uso de tu chatbot. El precio del paquete: 100 € por 1 000 sesiones.
La opinión de SalesdoradoLos precios de Freshsales bajaron mucho con los años. Se dividieron por 2 o por 3, lo que muestra la voluntad de Freshworks de posicionarse como un software CRM pensado para las pymes y accesible para ellas.