ActiveCampaign CRM

ActiveCampaign es en origen un software de marketing automation destinado al B2B que se desarrolló muchísimo, en particular en la parte CRM.

Si los CRM comerciales más clásicos como Pipedrive y Salesforce permiten optimizar tu rendimiento comercial puro, una alternativa como ActiveCampaign puede ser interesante para trabajar más la parte alta del funnel y optimizar tu generación de leads.

La gestión de contactos en ActiveCampaign

Si ya usaste Salesforce, probablemente sepas hasta qué punto puede ser confuso. ¿Por qué hay secciones distintas para las oportunidades, los leads, los contactos y las cuentas, y cuál es la diferencia entre ellas, después de todo?

Para las grandes empresas que reciben muchas consultas, puede ser importante hacer esas distinciones. Pero si sos una pyme, probablemente te alcance con tener una manera rápida y fácil de visualizar y gestionar todas tus oportunidades activas.

Ahí es donde el enfoque simple de ActiveCampaign se distingue de verdad. El concepto de leads y de cuentas no existe realmente en la herramienta. Todo el mundo es un contacto, y todo lo que tiene que ver con un negocio u oportunidad, ya sea el negocio en sí o los contactos asociados, se gestiona desde un solo lugar.

Y todo eso queda registrado en el expediente ligado al deal, al que podés acceder fácilmente desde tu propio pipeline.

Fuente: ActiveCampaign Help Center

Tenés la posibilidad de realizar acciones distintas sobre cada deal:

• Agregar tareas
• Tomar notas
• Enviar correos

Cada vez que realizás una de esas acciones, queda registrada en el deal en cuestión, lo que te permite seguir lo que se hizo y lo que falta hacer.

La gestión de oportunidades en ActiveCampaign

Facilidad de uso

Los CRM suelen ser demasiado complicados. Pueden estar llenos de funcionalidades inútiles y a veces hasta necesitan formaciones completas para dominarse. Es refrescante comprobar que con ActiveCampaign CRM no es el caso.

Cualquiera que conozca Trello va a familiarizarse rápido con la «vista Kanban» del pipeline de ActiveCampaign CRM basado en tarjetas, donde los deals pueden moverse fácilmente de una etapa a otra con un simple arrastrar y soltar.

Fuente: ActiveCampaign

Los deals son fáciles de crear y de asociar a los pipelines y a las etapas, con tus campos estándar para la descripción, el valor, la etapa, los datos de contacto y el propietario del acuerdo asignado.

Las etapas son totalmente personalizables, así que podés crear tantas como quieras para que coincidan con tu proceso de venta existente. Si tenés varios procesos de venta, por ejemplo para cada producto o servicio que vendés, también podés crear un pipeline para cada uno.

El módulo de lead scoring

ActiveCampaign propone un excelente módulo de lead scoring que puede configurarse por reglas o por automatismos y te permite asignar puntajes a los contactos en función de sus características demográficas o de las acciones que realizan:

• Visita a una página
• Apertura de un correo
• Clics en un correo
• …

Como podés ver abajo, el menú de inicio te hace subir los contactos con los puntajes más altos.

Fuente: Wild Audience

Los puntajes de contacto son útiles en una etapa más temprana del proceso de venta, para ayudarte a detectar los contactos individuales que tienen más chances de transformarse en oportunidades.

¿Pero qué pasa más adelante en el proceso, una vez que tenés un negocio en curso? Para eso, ActiveCampaign propone un sistema de puntuación de los deals.

Igual que la puntuación de los contactos, la puntuación de los deals también asigna puntajes a los contactos según sus características o sus acciones, pero esta vez solo lo hace para los contactos ligados a negocios en curso.

La fuerza de ActiveCampaign: la automatización

Esa es la gran fuerza de esta herramienta: ActiveCampaign propone escenarios de marketing automation avanzados que te van a permitir hacer avanzar tus procesos comerciales.

¿Cómo, exactamente? Tomemos este ejemplo: tu empresa ofrece diseño de sitios web y tenés un formulario en tu sitio que les permite a los visitantes pedir una cotización.

Configuraste un sistema de respuesta automática para avisarle al prospecto que lo vas a contactar pronto, pero también querés que toda persona que complete el formulario entre en tu pipeline como comprador, y más precisamente en la etapa de consulta.

ActiveCampaign no tiene ningún problema para armar ese tipo de automatización. De hecho, te ofrece varias opciones para hacerlo. Cuando querés crear un escenario nuevo, la herramienta te propone una biblioteca de escenarios prediseñados para inspirarte. Esos ejemplos son muy útiles en la medida en que están clasificados por industria, te van a ayudar a encontrar una base que puedas adaptar a tus necesidades.

Para seguir con nuestro ejemplo, seleccionamos un escenario de scoring asociado al envío de un formulario. Después podés adaptar el workflow a tu actividad con la ayuda del asistente de configuración de la derecha.

Pero no se detiene ahí. Los automatismos van en los dos sentidos, del marketing a las ventas y al revés.

Imaginemos que quiero armar una automatización de marketing para el momento en que un contacto llegó a la etapa del envío de una cotización, un poco más adelante en el proceso.

El proceso supone que la cotización ya fue enviada por correo, vía otra automatización de ActiveCampaign. Mi automatización tiene que verificar si el contacto respondió después de 1 día. Si no lo hizo, la automatización tiene que enviar un correo de seguimiento, preguntando si el contacto necesita más información.

Una vez más, ActiveCampaign simplifica muchísimo la puesta en marcha de ese tipo de escenario.

El reporting en ActiveCampaign

ActiveCampaign propone numerosos tipos de informe, ligados a su solución de emailing en particular. Acá nos vamos a interesar por los informes sobre el rendimiento comercial. Ese informe es accesible desde la pestaña «Informes» y luego la sección «Informe de ofertas».

El informe sobre el rendimiento de ventas te da una visión de conjunto del rendimiento de tu equipo de ventas. Esa información se muestra en métricas de alto nivel y gráficos de barras visuales. Usar ese informe te va a dar una idea rápida de la salud actual de tu equipo de ventas y te va a aportar información histórica.

Más concretamente, ese informe te va a permitir consultar:

• El valor total de las transacciones,
• La cantidad total de transacciones y el valor promedio de las transacciones,
• El valor de las transacciones etapa por etapa mediante gráficos visuales,
• La cantidad de transacciones para cada comercial de tu equipo, y un cuadro de cada transacción en el pipeline seleccionado con su propietario y su valor,
• La información por estado de la operación (abierta, ganada o perdida), por moneda o por pipeline.

Fuente: ActiveCampaign

Los precios de ActiveCampaign

Como podés ver arriba, ActiveCampaign te factura en función de la cantidad de contactos que tenés en tu base de datos.

Sobre una base de 500 contactos, tenemos entonces:

• Lite: 9 $ por mes para un máximo de 500 contactos, una cantidad ilimitada de correos y un máximo de 3 usuarios. Ese plan no integra la parte CRM descrita a lo largo del artículo.
• Plus: 49 $ por mes con las funcionalidades CRM, el módulo de lead scoring y hasta 25 usuarios.
• Professional: 129 $ por mes con funcionalidades todavía más avanzadas y en particular contenido predictivo gracias al machine learning, sesiones de formación para aprender a usar la herramienta, hasta 50 usuarios.
• Enterprise: 225 $ por mes, para las organizaciones de mayor tamaño, un acompañamiento más profundo con un agente de cuenta dedicado y una cantidad ilimitada de usuarios.

ActiveCampaign propone una prueba gratuita de 14 días que no requiere tarjeta de crédito para que te hagas una idea de la solución.