Efficy: un software CRM ante todo
La gestión de contactos en Efficy CRM
Efficy te permite guardar la información de tus contactos de forma segura, en particular las direcciones, los interlocutores, el historial de la relación, las acciones de prospección y de fidelización, los pedidos y los reclamos.
El CRM de Efficy te permite trazar todas tus acciones de cliente o prospecto, sea cual sea el canal: correo, llamada, carta. Eso permite una mayor coordinación de los departamentos y un mejor seguimiento para tus clientes. Lo mismo vale para las fichas de interacción, ideales para darles contexto a los equipos comerciales o resolver ciertos litigios.
El consejo SalesdoradoEl acceso al historial de los intercambios y su centralización les permite a los managers vigilar lo que se hace y no arriesgarse a perder información: si uno de tus colaboradores decide irse, tu información está compartida dentro de tu equipo.
El pipeline de ventas en Efficy CRM
Con Efficy, tus leads se transforman rápido en oportunidades y el CRM las redirige rápido al vendedor correcto, tu proceso de venta está automatizado de forma óptima.
La aplicación de Efficy «Peak Me Up» te permite desafiar a tus comerciales y mejorar sus resultados.
El CRM puede después darte informes muy completos para optimizar al máximo tu rendimiento y darte ejes de mejora.
Tu base de datos es accesible en línea y sin conexión, lo que les permite a tus comerciales seguir rindiendo en todo lugar y en todo momento.
La gamificación del CRM: un plus importante para Efficy
Efficy introdujo elementos gamificados en su herramienta, para volver más lúdico el proceso de venta. Tus equipos comerciales tienen entonces varios desafíos y objetivos que cumplir, como el aumento de la facturación o de la cantidad de leads. Una vez cumplidos los objetivos, se entregan insignias a los usuarios con mejor rendimiento.
La gamificación del proceso de venta permite instalar una competencia amistosa dentro de tus equipos y motivarlos en su trabajo, lo que se traduce en un aumento de la productividad.
La gestión de las rutas hace de Efficy un CRM adaptado a los procesos comerciales presenciales
El módulo de optimización de las rutas comerciales te permite ganar tiempo en la planificación de tus recorridos. Podés acceder así al geocodificado de direcciones, a la generación de un planning y a los cálculos de itinerarios.
Todo se hace en pocos clics: seleccionás los clientes o prospectos a visitar, insertás tus franjas horarias y otras restricciones, y después la herramienta calcula el itinerario más óptimo e integra las visitas a tu planning.
La opinión SalesdoradoEfficy es ante todo un CRM, y eso se siente en la organización de la herramienta. Valoramos en particular la centralización de los intercambios, que facilita muchísimo la coordinación de los equipos comerciales.
Las funcionalidades de marketing automation de Efficy
Lead capture y asignación
El CRM de Efficy te propone formularios web y la posibilidad de gestionar formularios de contacto ligados directamente a la herramienta. Eso te evita integrar el CRM a tu sitio web, algo que puede ser muy técnico y complejo.
Esos formularios web también te indican el origen de marketing de tus contactos. Su huella de marketing se transmite a todos los procesos CRM, lo que te permite calcular automáticamente el ROI.
El consejo SalesdoradoTambién podés crear landing pages personalizadas e integrar formularios dinámicos en tus sitios. Los visitantes cargan información y dejan de ser anónimos, es el comienzo de tu perfilado progresivo.
Segmentación
Para una segmentación eficaz, vas a tener que tener en cuenta los criterios cualitativos (actividad, estado, zona geográfica), de comportamiento (oportunidades en curso, necesidad de atención al cliente) y temporales (fecha de cumpleaños, hoy menos 5 días). El CRM te permite definir valores contextuales.
Marketing automation
Inspirándose en las mejores herramientas de marketing automation, Efficy te permite automatizar tus campañas en función de las acciones del cliente: si hace un pedido o llama a la atención al cliente, por ejemplo, va a recibir una respuesta acorde. Es el trigger marketing: se habla de etapas y de escenarios determinados.
Efficy te permite usar su módulo de marketing automation para analizar el comportamiento de tus visitantes, prospectos o clientes. Esa función activa automática y adecuadamente mensajes en los medios más apropiados (SMS, notificaciones, correos) de forma inteligente, para aumentar tu tasa de conversión.
La edición de cotizaciones y de facturas en Efficy
Efficy te propone un módulo ERP para gestionar mejor tus procesos internos. Eso te permite fluidificar los intercambios entre los distintos servicios de tu empresa y tratar fácilmente volúmenes importantes de datos.
El CRM de Efficy propone numerosas integraciones con las herramientas de contabilidad más populares del mercado. Podés así integrar tus ventas, compras y terceros automáticamente en tu contabilidad.
La herramienta también te permite crear cotizaciones, con un catálogo de productos para seguir una política comercial y precios coherentes.
Por último, podés crear modelos de documentos desde el CRM y los datos almacenados en Efficy, direcciones incluidas. Así podés seguir una identidad visual homogénea para tus propuestas, invitaciones u otros boletines de información.
La opinión SalesdoradoEste tipo de funciones muestra bien que Efficy es más que un CRM. La herramienta se vuelve una verdadera navaja suiza y uno se da cuenta muy rápido de que el precio pagado es irrisorio frente a las posibilidades ofrecidas. Si de todos modos querés concentrarte en una herramienta de facturación, te aconsejamos leer nuestra guía sobre el tema.
El reporting en Efficy CRM
En cuanto a los KPI, podés cruzar tu información desde la herramienta para sintetizar tus resultados. Los datos generados son después exportables en formato Excel o PowerPoint, ideal para una presentación.
Tus informes están disponibles como tablero, PDF para correo o incluso planilla de Excel. Podés configurar tu nivel de confidencialidad y los derechos de acceso de los usuarios o de los equipos. Por ejemplo, podrías limitar el acceso de la atención al cliente solo al tratamiento de los pedidos.
Los usuarios son autónomos y tienen herramientas adaptadas a su rol (comercial, asesor, marketer), y después pueden crear gráficos completos con filtros, objetivos y muchas otras funciones.
La opinión SalesdoradoUna vez más, Efficy se muestra bien hecho. La herramienta es muy completa y sintetiza los resultados de forma óptima. La cantidad de opciones disponibles puede sin embargo ser bastante desconcertante, pero con un poco de práctica deberías encontrar tus referencias sin demasiados problemas.
Peak Me Up: la aplicación móvil de Efficy CRM
Peak Me Up te da acceso a objetivos claros y compartidos, en un tablero actualizado en tiempo real. El director comercial puede crear y personalizar desafíos, enviar mensajes privados a los delegados y viceversa. Después viene una clasificación de los delegados, en función de sus resultados.
El consejo SalesdoradoLa gamificación de Peak Me Up se nota en la ergonomía bastante lúdica de la aplicación. No alcanza sin embargo para hablar de un juego móvil, hablamos claramente de una solución profesional.
El objetivo es definir ciertas acciones que merecen ser recompensadas: ventas, demostraciones, colocaciones de producto. Desde su smartphone o tablet, iOS y Android, el equipo comercial puede acceder a los resultados de cada uno y armar desafíos o gestionar objetivos en equipo.
La opinión SalesdoradoLa gamificación ya demostró lo suyo, es una manera original de estimular a tus equipos y de incitarlos a superarse en un marco lúdico.
Las integraciones de Efficy CRM
Efficy trabaja con una enorme cantidad de socios, lo que te permite multiplicar la cantidad de funcionalidades ya presentes en la versión «Vanilla» del CRM. Acá va una lista no exhaustiva de las integraciones disponibles en Efficy:
- Business intelligence: Fire Tiger, Akanea, AGM Alliance
- Data provider: Altares, Amabis, Creditsafe
- Gestión de documentos: Business Document GFI
- Integrador: ASI, ATOS, Eureka Solutions
- Marketing digital: Mailjet, Flexmail, Actito
- Correo de empresa: BlueMind, Gmail, Microsoft Exchange, IBM
- Firma electrónica: Universign, Yousign, Connective
Otra funcionalidad interesante: la sincronización de agenda bidireccional. Podés así sincronizar tu agenda y tus reuniones de Outlook, Lotus Notes o Google con Efficy, y tus reuniones aparecen entonces en las dos plataformas.
Trabajar con Efficy también te permite conectar el CRM a las herramientas de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint o incluso Outlook), gracias a un plug-in dedicado.
La opinión SalesdoradoLa lista de arriba no menciona todas las integraciones posibles con Efficy, ¡habría sido demasiado larga! Para una lista completa de los socios de Efficy, seguí este enlace: vas a tener de dónde elegir.
La atención al cliente en Efficy CRM
Como Efficy es una solución francesa, la comunicación con la atención al cliente o el soporte técnico se hace sin obstáculos. El centro de conocimiento también es muy rico en información y podés acceder además a un foro de ayuda mutua.
También podés aprovechar cursos gratuitos de venta, para perfeccionar tus competencias comerciales, o seguir una formación para dominar mejor el CRM. Por último, no te pierdas su canal de YouTube, donde vas a encontrar numerosos webinars.
La opinión SalesdoradoEfficy tiene fama de ser complejo y difícil de usar correctamente al arranque. Para remediarlo, tenés acceso a numerosísimos recursos y a una atención al cliente disponible y amable, con qué ayudarte en caso de tropiezo.
Los precios de Efficy CRM
Los precios de Efficy se declinan en 4 tipos de oferta:
- Starter, a partir de 20 € por usuario y por mes. Ideal como primera herramienta de CRM, 2 usuarios mínimo.
- SMB, a partir de 40 € por usuario y por mes. Una oferta más avanzada para configurar mejor el CRM, 5 usuarios mínimo.
- Enterprise, a partir de 60 € por usuario y por mes. CRM completo, ventas, atención al cliente y reporting, 5 usuarios mínimo.
- Corporate, a partir de 80 € por usuario y por mes. Para los más experimentados con varios procesos de relación con clientes. La fórmula incluye una herramienta de facturación, 10 usuarios mínimo.
La opinión SalesdoradoCuatro ofertas con una buena relación calidad/precio, si uno piensa en las numerosas funcionalidades disponibles. Solo lamentamos la ausencia de una versión de prueba gratuita.