Las ventajas y desventajas de Pipedrive CRM de un vistazo
- Pipedrive ofrece excelentes pipelines de venta, mucho más ergonómicos que los de Salesforce y Hubspot: la adopción y la calidad de la ficha de prospecto en Pipedrive te permiten construir verdaderas previsiones sin datos faltantes.
- Como decimos en nuestro Top 10 de los mejores CRM móviles, la aplicación móvil de Pipedrive es uno de sus verdaderos puntos fuertes. No solo tiene funciones de identificación de quien llama, que te indican el potencial comercial de tu prospecto, sino que además graba automáticamente tus llamadas y notas de voz. Vale la pena señalar también que la experiencia de usuario es muy agradable gracias a un pipeline visual simple.
- Entre sus puntos débiles, Pipedrive ofrece pocas funcionalidades de marketing, a diferencia de HubSpot y su suite de marketing nativa o de ActiveCampaign, que mezcla CRM comercial con una suite completa de marketing automation. Pero Pipedrive es bastante simple de conectar a otra herramienta de marketing (a diferencia de Salesforce, al que hay que sumarle Pardot).
- El monitoreo de Pipedrive alcanza de sobra para un equipo de ventas, pero si necesitás un uso muy analítico de tu CRM va a quedar un poco limitado. Aunque la calidad de la API y de las integraciones permite agregar muchísimos datos en Pipedrive, las herramientas de visualización no permiten llegar tan lejos como Salesforce o Hubspot, que sí permiten manejar la atribución de marketing.
El embudo de venta: la funcionalidad clave de Pipedrive
Como su nombre lo indica, el corazón de Pipedrive está en su pipeline visual construido en torno a “deals” que pasan de la oportunidad al éxito (o al fracaso). En la mayoría de los casos vas a poder arrancar con el pipeline de venta estándar que propone Pipedrive. Si querés crear tu propio pipeline, lo podés hacer fácil en los parámetros.
Una vez que agregaste tu nueva oportunidad en Pipedrive, aparece en el pipeline junto a tus otros deals.
La enorme fuerza de Pipedrive está en la interfaz de esa pantalla “embudo de venta”. Podés mover las oportunidades a cada etapa de tu embudo con un simple arrastrar y soltar. Sin parámetros complicados ni listas desplegables interminables: tenés 5 o 6 estados posibles como máximo, y una visión holística permanente de tu pipeline.
Vos (y tus equipos) podés filtrar esta vista por miembro del equipo para ver solo las oportunidades que le corresponden, y ver de un vistazo qué parte del embudo hay que trabajar primero: por ejemplo, si falta volumen de leads al inicio del embudo, hay que reforzar los esfuerzos de prospección, y eso se nota de una.
Puede parecer menor, pero para nosotros es realmente lo que le permite a Pipedrive aportar una visión (y por lo tanto una estrategia comercial) muy ágil a tus procesos de venta.
Gestión de contactos en Pipedrive: nuestra opinión
Pipedrive ofrece varias funcionalidades para ayudar a las empresas a organizar sus contactos, sus equipos y su correspondencia. La pantalla “Cronología de los contactos” ayuda a los comerciales a determinar a quién contactar después y cuándo hacer los seguimientos.
La funcionalidad “smart contact data” permite obtener directamente la información pública sobre las empresas que prospectás. La herramienta también puede identificar y fusionar los contactos duplicados de forma automática.
La pestaña “Email” centraliza todas tus casillas de entrada, ya que Pipedrive está totalmente sincronizado con Google, Microsoft Office e iCloud.
Todos los correos vinculados a un deal o a un contacto específico se pueden consultar en las entradas de contacto de Pipedrive. Así que podés enviar correos desde Pipedrive que también aparecen en tu casilla, y del mismo modo, todo lo que envíes desde tu casilla queda registrado en Pipedrive.
También podés conectar los correos con las ofertas asociadas para discernir rápido su valor monetario, su estado en el embudo de venta y la próxima actividad programada.
Administración & monitoreo en Pipedrive: mucho progreso
La herramienta permite a los administradores restringir lo que los demás usuarios pueden ver y modificar. También podés dividir tu área comercial en equipos, seguir sus éxitos y sus fracasos, y crear objetivos de equipo personalizados.
La pestaña “Panel” te da acceso a tu información importante:
- Valor de todas tus nuevas oportunidades
- Embudo de venta de cada empleado
- Oportunidades ganadas y perdidas
- Ofertas iniciadas
Podés filtrar estos datos por pipeline, por proyecto y por período. Podés personalizar tus columnas por filtro.
Pipedrive mejoró mucho su monitoreo: ahora tenés acceso a varios tableros que integran los gráficos de transacciones ganadas y perdidas, los gráficos de actividades completadas y un análisis más profundo de la conversión del pipeline.
En el panel de Pipedrive podés ver cuántas oportunidades se lanzaron, ganaron y perdieron según el producto, los valores, los descuentos y los miembros más activos del equipo de ventas.
También existen vistas centradas en los negocios que muestran quién inició un negocio, dónde se encuentra en el pipeline o el estado de todos los negocios iniciados en un período dado.
Ficha de prospecto y modelos de datos en Pipedrive
Acá te mostramos cómo se ve la interfaz de Pipedrive para las fichas de prospecto y los modelos de datos.
La ficha de oportunidad
La interfaz de Pipedrive te propone una casilla de entrada específica para tus prospectos o para las ofertas en las que todavía no estás listo.
Después podés cargar todos los datos de tus prospectos: indicás quién es el prospecto, luego la empresa, la etapa actual del pipeline y la fecha de cierre esperada.
La ficha de contacto
Ahí podés cargar los datos de todos tus clientes y después vincularlos a su empresa, pero también a todas las ofertas en curso con ellos.
La ficha de empresa
Por último podés completar fichas de empresa, donde podés listar a todos los contactos que trabajan ahí, con notas sobre las actividades de esa empresa.
Los campos personalizados
Según las necesidades de tu empresa, podés crear campos personalizados para después filtrar tus datos. Estos campos pueden aplicarse a las personas, a las ofertas, a las organizaciones, etc.
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Si querés profundizar el análisis, escribimos comparaciones directas de Pipedrive con sus alternativas principales:
Las aplicaciones móviles de Pipedrive: un punto fuerte
Es una de las mayores fortalezas de Pipedrive: podés acceder a tus deals en movimiento gracias a las aplicaciones de Pipedrive para Android y iPhone. Como la versión web, las aplicaciones móviles son simples y fáciles de usar. En Android, el software incluso se integra con Google Assistant para los comandos de voz.
Podés ver rápido tus ofertas, tus actividades y tus contactos; podés grabar las llamadas, tomar notas, vincular ambas cosas a las ofertas y programar actividades de seguimiento.
En términos de monitoreo, el panel en vivo te da un panorama del estado de las ofertas por fecha, persona, actividades, ganancias y pérdidas. En la pestaña Progresión vas a encontrar reportes que cubren a un usuario específico o al conjunto de la empresa. Como el resto de la interfaz de Pipedrive , los reportes son visualmente atractivos y fáciles de entender.
Para ir más lejos, la aplicación también te permite escanear notas, pero además localizar a tus contactos para programar reuniones cuando estás cerca.
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Mirá nuestro comparativo de los mejores software de CRM móvil.
Integrar Pipedrive a tus herramientas actuales
Pipedrive integra de forma nativa la mayoría de las herramientas de newsletter y de lead generation, con Zapier & Make. La simplicidad de la organización, de la información y de la puesta en marcha también se siente en su API abierta, que es extremadamente fácil de aprovechar.
Sin embargo, a la herramienta le faltan un poco integraciones con herramientas de terceros: aunque la mayoría de los líderes está cubierta, seguramente vas a recurrir a Zapier o Make bastante rápido.
Integrar Pipedrive a herramientas de cold mailing
Pipedrive se integra a tus herramientas de cold mailing, lo que te permite:
- Lanzar campañas de prospección cuando los contactos agregados a Pipedrive pasan a un estado en particular, o cuando se completa un dato, etc.
- Crear o mover un lead en Pipedrive cuando llega una respuesta (positiva) a una campaña de prospección.
- También se pueden etiquetar los distintos contactos por campaña para obtener un reporte final sobre las campañas de prospección (y no quedarse solo en los leads generados)
Integrar Pipedrive a tus herramientas de atención al cliente o de live chat
Al integrar Pipedrive a tus herramientas de atención al cliente o software de live chat, podés:
- Crear leads en Pipedrive apenas se captura el lead en el chat, y de forma instantánea.
- Darles a los equipos de atención al cliente el contexto comercial en todas las conversaciones para ayudarlos a priorizar y a responder mejor.
- Darles a los equipos comerciales la información de una conversación con la atención al cliente.
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Mirá nuestro comparativo de herramientas de live chat.
Integrar Pipedrive a las herramientas de CPQ (Configure, Price, Quote)
El proceso CPQ abarca todo lo que va de la formulación de la propuesta comercial hasta la emisión de la cotización y luego de la factura.
Por ejemplo, podés integrar Pipedrive a Quickbooks, el líder de los software de facturación en el mercado de las pymes en Francia.
De forma más general, estas integraciones con herramientas CPQ te permiten:
- Generar los clientes y las facturas automáticamente desde Pipedrive en unos clics.
- Responsabilizar a tus equipos comerciales dándoles la información de los pagos de las facturas dentro de Pipedrive.
- Aumentar tus tasas de conversión y acelerar tus ventas con el enlace de pago integrado a tus facturas.
APIs, plataformas NoCode y webhooks, una de las razones del éxito de Pipedrive
Acá sí tenemos un gran punto fuerte de Pipedrive:
- Las integraciones con Make y Zapier son nativas y realmente abren muchas posibilidades.
- La API es hipercompleta y flexible, con un cliente node.js y un cliente php, y una documentación de gran calidad.
- Los webhooks permiten que cualquiera de tus herramientas escuche todo lo que pasa en Pipedrive.
Con Pipedrive podés crear hasta 40 webhooks por usuario. A partir de ese webhook, Pipedrive envía automáticamente una notificación a las herramientas involucradas sobre los cambios de datos apenas se producen. Podés encontrar todas las posibilidades de los webhooks con Pipedrive acá.
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En nuestro artículo sobre cómo enriquecer tu CRM, Captain Data muestra cómo automatizaron el enriquecimiento de su CRM (Pipedrive) con Integromat y un poco de trabajo manual.
Detalle de los precios de Pipedrive
En materia de precios, Pipedrive sigue siendo muy accesible, sobre todo para una herramienta tan completa e intuitiva.
Hay cuatro planes de precios disponibles en Pipedrive, así que no hay estrés ni sensación de obligación financiera cuando arrancás. Sobre todo porque Pipedrive te propone un período de prueba gratuito. Ojo que los precios de abajo corresponden, eso sí, a un compromiso anual.
Los precios de Pipedrive: plan Esencial
Ideal para startups y micropymes que quieren organizar y estructurar sus ventas de a dos o tres, ya que arranca en apenas 24€ por mes, sin compromiso (14€ por mes con facturación anual).
Se trata de un punto de partida inteligente para desarrollar rápido y fácil un proceso de venta transparente. Este plan te da acceso a todas las integraciones y aplicaciones móviles. Te permite crear pipelines personalizados y asociar tu casilla de correo a la herramienta. En materia de monitoreo, podés crear un panel para seguir tus ventas.
Los precios de Pipedrive: plan Avanzado
Apunta más bien a las organizaciones comerciales en crecimiento y cuesta 44€ por mes y por usuario (34€ con facturación anual).
El gran atractivo es que este plan agrega mucho contexto a tu CRM: permite, por ejemplo, enriquecer los datos existentes a partir de redes sociales como Linkedin, o de tu casilla de correo, ya que propone una integración de la casilla.
El plan Profesional de Pipedrive: precio
El plan profesional está destinado a las organizaciones comerciales con varios niveles de jerarquía e incluye muchas más funcionalidades de venta. Su precio de lista es de 64 € por mes y por usuario (49€ con facturación anual).
Incluye funciones avanzadas de activity based selling, el click-to-call y la grabación de tus llamadas.
También es ideal para tener una visión real de tu desempeño y de tus objetivos de venta: además de paneles personalizables, el plan ofrece un monitoreo bastante profundo sobre tus objetivos de empresa u objetivos de equipo para medir mejor tu desempeño.
Los precios de Pipedrive: plan Power
Diseñado para los equipos de venta grandes y las empresas en fuerte crecimiento, el plan Power se ofrece a 79€ por mes y por usuario (64€ con facturación anual).
Este plan agrega funcionalidades avanzadas de gestión de proyectos, con un módulo Projects y una vista en tablero Kanban. También incluye opciones de personalización profundas para los permisos, y herramientas de automatización mejoradas, ideales para las empresas que buscan flexibilidad y colaboración.
El plan Empresa de Pipedrive: precios
El precio publicado es de 129€ por mes y por usuario (99€ con facturación anual), pero en la práctica esos precios son negociables cuando comprás cierta cantidad de licencias.
Está destinado a las empresas más grandes: es el mejor plan de Pipedrive, que contiene funcionalidades de integración y de puesta en marcha adicionales.
La palabra clave de este plan es la flexibilidad: ofrece una personalización extremadamente profunda. Como suele estar impulsado por cuestiones técnicas (seguridad, etc.), el plan Empresa propone una seguridad reforzada además de permisos distintos por tipo de usuario.
Otro punto a señalar: hay soporte telefónico disponible.
Costos de formación en Pipedrive
La gran ventaja de Pipedrive es que no hay, o casi no hay, necesidad de formaciones como se las entiende tradicionalmente.
Sin embargo, existen formaciones del otro lado del Atlántico propuestas por Verkko o la Agence Gro, dirigidas esencialmente a sales operators para permitirte sacarle el máximo provecho a la automatización en Pipedrive.
Costos de integración en Pipedrive
Además de que Pipedrive no requiere una formación específica, la herramienta aporta muchas buenas prácticas y propone mucho contenido para sacarle el máximo provecho a tu CRM.
Así que el grueso del costo de integración está claramente en la conexión de la herramienta con tus otras herramientas, pero las integraciones nativas con Zapier & Integromat vuelven el ejercicio muy accesible.
Si igual querés instalar Pipedrive llave en mano, es posible con un integrador especializado. Pipedrive propone una selección de expertos en su sitio.
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Descubrí nuestra guía para estimar el verdadero costo de un software de CRM.