Efficy: um software de CRM antes de tudo
A gestão de contatos no Efficy CRM
O Efficy permite guardar as informações dos seus contatos de forma segura, em especial os endereços, os interlocutores, o histórico do relacionamento, as ações de prospecção e de fidelização, os pedidos e as reclamações.
O CRM do Efficy permite rastrear todas as suas ações de cliente ou prospect, seja qual for o canal: e-mail, ligação, carta. Isso permite uma coordenação maior dos departamentos e um acompanhamento melhor para os seus clientes. O mesmo vale para as fichas de interação, ideais para dar contexto aos times comerciais ou resolver certos litígios.
O conselho SalesdoradoO acesso ao histórico das trocas e a centralização delas permitem aos gestores acompanhar o que é feito sem correr o risco de perder informações: se um dos seus colaboradores decide sair, suas informações ficam compartilhadas dentro do time.
O pipeline de vendas no Efficy CRM
Com o Efficy, seus leads se transformam rápido em oportunidades e o CRM as redireciona rápido ao vendedor certo, seu processo de venda fica automatizado da melhor forma.
O aplicativo do Efficy «Peak Me Up» permite desafiar seus vendedores e melhorar os resultados deles.
O CRM pode depois fornecer relatórios bem completos para otimizar ao máximo seu desempenho e apontar eixos de melhoria.
Sua base de dados fica acessível online e offline, o que permite aos seus vendedores continuarem produtivos em qualquer lugar e a qualquer hora.
A gamificação do CRM: um plus importante para o Efficy
O Efficy trouxe elementos gamificados para a sua ferramenta, para tornar o processo de venda mais lúdico. Seus times comerciais têm então vários desafios e metas a cumprir, como o aumento do faturamento ou do número de leads. Cumpridas as metas, medalhas são entregues aos usuários com melhor desempenho.
A gamificação do processo de venda permite instalar uma competição amistosa dentro dos seus times e motivá-los no trabalho, o que se traduz em um aumento da produtividade.
A gestão das rotas faz do Efficy um CRM adaptado aos processos comerciais presenciais
O módulo de otimização das rotas comerciais permite ganhar tempo no planejamento das suas visitas. Você pode assim acessar o geocodificação de endereços, a geração de uma agenda e os cálculos de rotas.
Tudo acontece em poucos cliques: você seleciona os clientes ou prospects a visitar, insere suas faixas de horário e outras restrições, e a ferramenta calcula a rota mais otimizada e integra as visitas à sua agenda.
A opinião SalesdoradoO Efficy é antes de tudo um CRM, e isso se sente na organização da ferramenta. Gostamos em especial da centralização das trocas, que facilita muito a coordenação dos times comerciais.
As funcionalidades de marketing automation do Efficy
Lead capture e atribuição
O CRM do Efficy propõe formulários web e a possibilidade de gerenciar formulários de contato ligados diretamente à ferramenta. Isso evita ter de integrar o CRM ao seu site, o que pode ser bem técnico e complexo.
Esses formulários web também indicam a origem de marketing dos seus contatos. A pegada de marketing deles é transmitida a todos os processos do CRM, o que permite calcular automaticamente o ROI.
O conselho SalesdoradoVocê também pode criar landing pages personalizadas e integrar formulários dinâmicos nos seus sites. Os visitantes preenchem informações e deixam de ser anônimos, é o começo do seu perfilamento progressivo.
Segmentação
Para uma segmentação eficaz, você vai precisar levar em conta os critérios qualitativos (atividade, status, zona geográfica), de comportamento (oportunidades em andamento, necessidade do atendimento) e temporais (data de aniversário, hoje menos 5 dias). O CRM permite definir valores contextuais.
Marketing automation
Inspirando-se nas melhores ferramentas de marketing automation, o Efficy permite automatizar suas campanhas em função das ações do cliente: se ele faz um pedido ou aciona o atendimento, por exemplo, vai receber uma resposta correspondente. É o trigger marketing: fala-se de etapas e de cenários determinados.
O Efficy permite usar seu módulo de marketing automation para analisar o comportamento dos seus visitantes, prospects ou clientes. Essa função ativa automática e adequadamente mensagens nos meios mais apropriados (SMS, notificações, e-mails) de forma inteligente, para aumentar sua taxa de conversão.
A edição de orçamentos e de faturas no Efficy
O Efficy propõe um módulo ERP para gerenciar melhor seus processos internos. Isso permite fluidificar as trocas entre os diferentes setores da sua empresa e tratar facilmente volumes importantes de dados.
O CRM do Efficy propõe muitas integrações com as ferramentas de contabilidade mais populares do mercado. Você pode assim integrar suas vendas, compras e terceiros automaticamente na sua contabilidade.
A ferramenta também permite criar orçamentos, com um catálogo de produtos para seguir uma política comercial e preços coerentes.
Por fim, é possível criar modelos de documentos a partir do CRM e dos dados armazenados no Efficy, endereços incluídos. Você pode assim seguir uma identidade visual homogênea para suas propostas, convites ou boletins informativos.
A opinião SalesdoradoEsse tipo de função mostra bem que o Efficy é mais que um CRM. A ferramenta vira um verdadeiro canivete suíço e a gente percebe rápido que o preço pago é irrisório diante das possibilidades oferecidas. Se ainda assim você quiser se concentrar em uma ferramenta de faturamento, aconselhamos ler nosso guia sobre o tema.
Os relatórios no Efficy CRM
No que diz respeito aos KPIs, você pode cruzar suas informações dentro da ferramenta para sintetizar seus resultados. Os dados gerados podem depois ser exportados em formato Excel ou PowerPoint, ideal para uma apresentação.
Seus relatórios ficam disponíveis como painel, PDF para e-mail ou planilha de Excel. Você pode configurar seu nível de confidencialidade e os direitos de acesso dos usuários ou dos times. Por exemplo, poderia limitar o acesso do atendimento apenas ao tratamento das solicitações.
Os usuários são autônomos e têm ferramentas adaptadas ao papel deles (vendedor, consultor, marketer), e podem depois criar gráficos completos com filtros, metas e muitas outras funções.
A opinião SalesdoradoMais uma vez, o Efficy se mostra bem feito. A ferramenta é bem completa e sintetiza os resultados da melhor forma. A quantidade de opções disponíveis pode, no entanto, ser bastante desnorteante, mas com um pouco de prática você deve encontrar suas referências sem muitos problemas.
Peak Me Up: o aplicativo móvel do Efficy CRM
O Peak Me Up dá acesso a metas claras e compartilhadas, em um painel atualizado em tempo real. O diretor comercial pode criar e personalizar desafios, enviar mensagens privadas aos representantes e vice-versa. Segue então uma classificação dos representantes, em função dos resultados deles.
O conselho SalesdoradoA gamificação do Peak Me Up aparece na ergonomia bem lúdica do aplicativo. Não é o bastante, porém, para falar de um jogo mobile, trata-se claramente de uma solução profissional.
O objetivo é definir certas ações que merecem ser recompensadas: vendas, demonstrações, colocações de produto. Do smartphone ou tablet, iOS e Android, o time comercial pode acessar os resultados de cada um e montar desafios ou gerenciar metas em equipe.
A opinião SalesdoradoA gamificação já provou seu valor, é uma forma original de estimular seus times e de incentivá-los a se superar em um contexto lúdico.
As integrações do Efficy CRM
O Efficy trabalha com um número enorme de parceiros, o que permite multiplicar a quantidade de funcionalidades já presentes na versão «Vanilla» do CRM. Eis uma lista não exaustiva das integrações disponíveis no Efficy:
- Business intelligence: Fire Tiger, Akanea, AGM Alliance
- Data provider: Altares, Amabis, Creditsafe
- Gestão de documentos: Business Document GFI
- Integrador: ASI, ATOS, Eureka Solutions
- Marketing digital: Mailjet, Flexmail, Actito
- E-mail corporativo: BlueMind, Gmail, Microsoft Exchange, IBM
- Assinatura eletrônica: Universign, Yousign, Connective
Outra funcionalidade interessante: a sincronização de agenda bidirecional. Você pode assim sincronizar sua agenda e seus compromissos do Outlook, Lotus Notes ou Google com o Efficy, e seus compromissos aparecem então nas duas plataformas.
Trabalhar com o Efficy também permite ligar o CRM às ferramentas da suíte Office (Word, Excel, PowerPoint ou Outlook), graças a um plug-in dedicado.
A opinião SalesdoradoA lista acima não menciona todas as integrações possíveis com o Efficy, teria ficado longa demais! Para uma lista completa dos parceiros do Efficy, siga este link: você tem de sobra para escolher.
O suporte ao cliente no Efficy CRM
Como o Efficy é uma solução francesa, a comunicação com o atendimento ou o suporte técnico acontece sem obstáculos. O centro de conhecimento também é muito rico em informações e você ainda pode acessar um fórum de ajuda mútua.
Você também pode aproveitar cursos gratuitos de venda, para aprimorar suas competências comerciais, ou fazer um treinamento para dominar melhor o CRM. Por fim, não deixe de visitar o canal do YouTube deles, onde vai encontrar muitos webinars.
A opinião SalesdoradoO Efficy tem fama de ser complexo e difícil de usar corretamente no começo. Para remediar isso, você tem acesso a muitos recursos e a um suporte ao cliente disponível e gentil, o que ajuda em caso de tropeço.
Os preços do Efficy CRM
Os preços do Efficy se dividem em 4 tipos de oferta:
- Starter, a partir de 20 € por usuário e por mês. Ideal como primeira ferramenta de CRM, 2 usuários no mínimo.
- SMB, a partir de 40 € por usuário e por mês. Uma oferta mais avançada para configurar melhor o CRM, 5 usuários no mínimo.
- Enterprise, a partir de 60 € por usuário e por mês. CRM completo, vendas, atendimento ao cliente e relatórios, 5 usuários no mínimo.
- Corporate, a partir de 80 € por usuário e por mês. Para os mais experientes, com vários processos de relacionamento com clientes. A fórmula inclui uma ferramenta de faturamento, 10 usuários no mínimo.
A opinião SalesdoradoQuatro ofertas com um bom custo-benefício, quando se pensa nas muitas funcionalidades disponíveis. Só lamentamos a ausência de uma versão de teste gratuita.