ActiveCampaign CRM

ActiveCampaign est à l’origine un logiciel de marketing automation destiné au B2B qui s’est considérablement développé, notamment sur la partie CRM.

Si les CRM commerciaux plus classiques comme Pipedrive et Salesforce permettent d’optimiser vos performances commerciales pures, une alternative comme ActiveCampaign peut être intéressante pour travailler plus l’amont du funnel et optimiser votre génération de leads.

La gestion des contacts sur ActiveCampaign

Si vous avez déjà utilisé Salesforce, vous savez probablement à quel point cela peut être déroutant. Pourquoi y a-t-il des sections différentes pour les opportunités, les leads, les contacts et les comptes, et quelle est la différence entre elles de toute façon ?

Pour les grandes entreprises qui reçoivent de nombreuses demandes de renseignements, il peut être important de faire ces distinctions. Mais si vous êtes une PME, il vous suffit probablement de disposer d’un moyen rapide et facile de visualiser et de gérer toutes vos opportunités actives.

C’est là que l’approche simple d’ActiveCampaign se distingue vraiment. Le concept de leads et de comptes n’existe pas vraiment dans l’outil. Tout le monde est un contact, et tout ce qui a trait à une affaire ou opportunité, que ce soit l’affaire elle-même ou les contacts qui lui sont associés, est géré à partir d’un seul endroit.

Et tout cela est consigné dans le dossier lié au deal, auquel vous pouvez facilement accéder depuis votre propre pipeline.

Source : ActiveCampaign Help Center

Vous avez la possibilité d’effectuer des actions différentes sur chaque deal :

• Ajouter des tâches
• Prendre des notes
• Envoyer des e-mails

Chaque fois que vous effectuez l’une de ces actions, elle est enregistrée dans le deal en question, ce qui vous permet de suivre ce qui a été fait et ce qui reste à faire.

La gestion des opportunités sur ActiveCampaign

Facilité d’utilisation

Les CRM sont souvent trop compliqués. Ils peuvent être truffés de fonctionnalités inutiles et nécessitent parfois même des formations complètes pour être maîtrisés. Il est rafraîchissant de constater qu’avec ActiveCampaign CRM, ce n’est pas le cas.

Toute personne connaissant Trello pourra rapidement se familiariser avec la « vue Kanban » du pipeline d’ActiveCampaign CRM basé sur des cartes, où les deals peuvent être facilement déplacés d’une étape à l’autre par un simple glisser-déposer.

Source : ActiveCampaign

Les deals sont faciles à créer et à associer aux pipelines et aux étapes, avec vos champs standards pour la description, la valeur, l’étape, les détails de contact et le propriétaire de l’accord attribué.

Les étapes sont entièrement personnalisables, de sorte que vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez pour correspondre à votre processus de vente existant. Si vous avez plusieurs processus de vente, par exemple pour chaque produit ou service que vous vendez, vous pouvez également créer un pipeline pour chacun d’entre eux.

Le module de lead scoring

ActiveCampaign propose un excellent module de lead scoring qui peut être configuré par des règles ou des automatismes et vous permet d’attribuer des notes aux contacts en fonction de leurs caractéristiques démographiques ou des actions qu’ils entreprennent :

• Visite d’une page
• Ouverture d’un e-mail
• Clics sur un e-mail
• …

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le menu d’accueil vous fait remonter les contacts aux scores les plus élevés.

Source : Wild Audience

Les scores de contact sont utiles à un stade plus précoce du processus de vente, pour vous aider à débusquer les contacts individuels qui ont plus de chances de se transformer en opportunités.

Mais qu’en est-il plus tard dans le processus, une fois que vous avez une affaire en cours ? Pour cela, ActiveCampaign propose un système de notation des deals.

Tout comme la notation des contacts, la notation des deals attribue également des notes aux contacts en fonction de leurs caractéristiques ou de leurs actions, mais cette fois-ci, elle ne le fait que pour les contacts liés à des affaires en cours.

La force d’ActiveCampaign : l’automatisation

C’est la grande force de cet outil : ActiveCampaign propose des scénarios de marketing automation avancés qui vous permettront de faire progresser vos process commerciaux.

Comment, exactement ? Prenons cet exemple : votre entreprise propose la conception de sites web et vous disposez d’un formulaire sur votre site qui permet aux visiteurs de demander un devis.

Vous avez mis en place un système de réponse automatique pour informer le prospect que vous le contacterez bientôt, mais vous voulez aussi que toute personne qui remplit le formulaire entre dans votre pipeline en tant qu’acheteur, et plus précisément au stade de la demande de renseignements.

ActiveCampaign n’a aucun problème pour mettre en place ce type d’automatisation. En fait, il vous offre plusieurs options pour le faire. Lorsque vous souhaitez créer un nouveau scénario, l’outil vous propose une bibliothèque de scénarios préconçus afin de vous inspirer. Ces exemples sont très utiles dans la mesure où ils sont classés par industrie, ils vous aideront à trouver une base que vous pourrez adapter à vos besoins.

Pour poursuivre avec notre exemple, nous sélectionnons un scénario de scoring associé à la soumission d’un formulaire. Vous pouvez ensuite adapter le workflow à votre activité en vous aidant de l’assistant de configuration sur la droite.

Mais cela ne s’arrête pas là. Les automatismes vont dans les deux sens, du marketing aux ventes et inversement.

Imaginons que je veuille mettre en place une automatisation du marketing pour le moment où un contact a atteint le stade de l’envoi d’un devis, un peu plus loin dans le processus.

Le processus suppose que le devis a déjà été envoyé par e-mail, via une autre automatisation ActiveCampaign. Mon automatisation doit vérifier si le contact a répondu après 1 jour. Si ce n’est pas le cas, l’automatisation doit envoyer un email de suivi, demandant si le contact a besoin de plus d’informations.

Encore une fois, ActiveCampaign simplifie grandement la mise en place de ce type de scénario.

Le reporting sur ActiveCampaign

ActiveCampaign propose de nombreux types de rapport, liés à sa solution d’emailing notamment. Nous nous intéresserons ici aux rapports sur les performances commerciales. Ce rapport est accessible depuis l’onglet « Rapports » puis la section « Rapport d’offre ».

Le rapport sur les performances de vente vous donne une vue d’ensemble des performances de votre équipe de vente. Ces informations sont affichées dans des mesures de haut niveau et des graphiques à barres visuels. L’utilisation de ce rapport vous donnera un aperçu rapide de la santé actuelle de votre équipe de vente et vous fournira des informations historiques.

Plus concrètement, ce rapport vous permettra de consulter :

• La valeur totale des transactions,
• Le nombre total de transactions et la valeur moyenne des transactions,
• La valeur des transactions étape par étape via des graphiques visuels,
• Le nombre de transactions pour chaque commercial de votre équipe, et un tableau de chaque transaction dans le pipeline sélectionné avec son propriétaire et sa valeur,
• Les informations par statut de l’opération (ouverte, gagnée ou perdue), par devise ou par pipeline.

Source : ActiveCampaign

Les tarifs d’ActiveCampaign

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ActiveCampaign vous facture en fonction du nombre de contacts que vous avez dans votre base de données.

Sur une base de 500 contacts, nous avons donc :

• Lite : 9 $ par mois pour un maximum de 500 contacts, un nombre d’emails illimité et un maximum de 3 utilisateurs. Ce plan n’intègre pas la partie CRM décrite tout au long de l’article.
• Plus : 49 $ par mois avec les fonctionnalités CRM, le module de lead scoring et jusqu’à 25 utilisateurs.
• Professional : 129 $ par mois avec des fonctionnalités encore plus avancées et notamment du contenu prédictif grâce au machine learning, des sessions de formation pour apprendre à utiliser l’outil, jusqu’à 50 utilisateurs.
• Enterprise : 225 $ par mois, pour les organisations de taille plus importante, un accompagnement plus poussé avec un agent de compte dédié et un nombre illimité d’utilisateurs.

ActiveCampaign propose un essai gratuit de 14 jours qui ne nécessite pas de carte de crédit pour vous faire une idée de la solution.