Como otras herramientas livianas del mercado de los software CRM, Copper se concentra en las funcionalidades esenciales para proponerte una herramienta flexible y fácil de adoptar.
En este artículo detallamos esas funcionalidades y te damos nuestra opinión sobre cada una de ellas.
La gestión de contactos en Copper CRM
Cuando arrancás con Copper CRM, la herramienta te propone sincronizarse con tu cuenta de Gmail y después instalar la extensión de Chrome. Si usás Gmail como casilla profesional, Copper CRM puede entonces importar automáticamente tus contactos desde Gmail.
El tablero llega incluso a proponerte de forma muy intuitiva sugerencias de contactos o hasta acciones a realizar sobre la base de tu actividad en tu cuenta de Gmail.
Podés importar contactos, empresas y oportunidades desde otros CRM o vía una planilla y un archivo CSV. Aunque no puedas crear un formulario de contacto para tu sitio web directamente desde Copper CRM, el software es compatible con Google Forms y otras herramientas similares; también se integra con Zapier para ayudarte a extraer datos de los formularios y de las redes sociales.
La extensión de Chrome le permite a Copper enriquecer tus datos de clientes directamente desde tu casilla de Gmail con el botón «Add to Copper».
Copper también enriquece la información que tenés sobre tus prospectos, con datos que saca de las redes sociales o de la web para ayudarte a calificar tus leads.
La opinión SalesdoradoLa herramienta es realmente muy intuitiva. Cuando usás Gmail como casilla profesional, las cuentas se sincronizan en pocos minutos y podés empezar a usar Copper CRM en menos de 10 minutos, ¡cronómetro en mano!
El funnel de ventas
En Copper CRM, la gestión de tu funnel comercial se hace a través de dos pestañas: «Leads» y «Opportunities».
El seguimiento de los leads es una opción facultativa y está desactivado por defecto. Para activarlo, andá a Settings y activá la opción. Los estados de los prospectos pueden personalizarse, igual que el estado por defecto de un nuevo prospecto.
Para ayudarte, podés crear disparadores en Copper que crean y asignan tareas automáticamente. Por ejemplo, podés configurar recordatorios para asegurar el seguimiento de los contactos inactivos o disparar una tarea de onboarding si un prospecto se vuelve cliente.
La pestaña «Leads» aparece entonces en el menú desplegable de la izquierda y te permite actualizar el estado de cada uno de tus prospectos.
Desde la pestaña «Opportunities», podés crear las etapas de tu pipeline de ventas y seguir la evolución de las oportunidades con una vista «Kanban». Podés por supuesto editar cada una de las etapas y adaptarla a tus procesos comerciales.
Copper te permite crear nuevos leads o contactos a partir de las llamadas entrantes. Los prospectos convertidos pasan automáticamente al pipeline de ventas, que está en la sección «Opportunities».
También podés activar acciones automatizadas para, por ejemplo, disparar una notificación al propietario del lead avisándole que es hora de retomar un lead inactivo.
Existen numerosos informes útiles para la gestión de los leads, en particular un resumen de las conversiones de leads, de los leads por fuente y de las conversiones por fuente. Por último, para todavía más información y automatizaciones, Copper se integra con MailChimp y Zapier.
La opinión SalesdoradoLa posibilidad de personalizar cada etapa de tu funnel de ventas y las soluciones de automatización hacen de Copper una solución muy completa para seguir tus leads.
Facilidad de uso y de implementación
La herramienta ofrece un conjunto completo de funcionalidades que tu equipo de ventas puede usar para convertir a tus prospectos. Si ya usás la suite Google, la adopción es más que fácil, tus contactos y prospectos van a importarse a la herramienta en pocos minutos.
Va a hacer falta una pequeña curva de aprendizaje para entender las distintas automatizaciones que la herramienta permite configurar. Que Copper CRM no esté disponible en español también es un aspecto a tener en cuenta, puede frenar la adopción de algunos de tus comerciales.
La extensión de Chrome te permite ir un poco más lejos en el uso de la herramienta, en particular con la funcionalidad de email tracking. Activada automáticamente, esa opción te permite recibir una notificación cuando tu interlocutor abre tu correo. También podés elegir plantillas de correo y de evento preguardadas para ganar tiempo.
La opinión SalesdoradoEn conjunto nos seduce mucho la herramienta, que resulta ser una muy buena elección para las pymes, sobre todo si usás la suite Google: la integración optimizada le va a permitir a tus equipos comerciales estar operativos rápido. Pequeño pero, en cambio, sobre el idioma.
Las integraciones que propone Copper CRM
Copper CRM es una solución CRM ideal si tu empresa ya usa productos Google como Gmail, Drive y Calendar.
No te olvides de que Gsuite es LA principal integración de Copper: si tu empresa usa las herramientas de Microsoft, no va a tener las mismas características de integración.
Copper se integra con las principales herramientas de marketing automation, de soporte y de colaboración, en particular las siguientes:
- Mailchimp
- QuickBooks
- HubSpot
- Zendesk
- RingCentral
- Slack
- Docusign
En cambio, esas integraciones y también la API no están disponibles en todos los planes, ¡prestá atención cuando hagas tu elección!
La opinión SalesdoradoLa integración profunda con la suite Google es a la vez la fuerza y el límite de la herramienta: muy eficaz e intuitiva si la usás, mucho menos si no es el caso. Para las otras herramientas, tené en cuenta que la fórmula «Basic» no te da acceso a casi ninguna de esas integraciones.
Los precios de Copper CRM
Copper propone tres planes: Basic, Professional y Business.
- El plan Basic: 25 $ por usuario y por mes. Soporta como máximo tres usuarios. En conjunto ese plan es bastante limitado: sin integraciones, sin acceso a las automatizaciones y con herramientas de reporting limitadas.
- El plan Professional: 59 $ por usuario y por mes. Ese plan da acceso a una cantidad ilimitada de usuarios y a 15 000 contactos como máximo, lo que deja un buen margen. También permite acceder al conjunto de las integraciones Gsuite y a las otras herramientas.
- El plan Business: 119 $ por usuario y por mes. Para una cantidad ilimitada de usuarios y de contactos, ese plan te permite disponer de todas las funcionalidades de reporting, en particular el Goal Tracking.
La opinión SalesdoradoEn conjunto el precio de la herramienta es un poco más alto que el de sus competidores directos, pero si ya usás Gsuite en tu organización no te vas a arrepentir.