Un outil de reporting commercial transforme les données du CRM en tableaux de bord : pipeline, taux de conversion, activité des commerciaux, prévisions. De bons outils de reporting doivent permettre deux choses :
- suivre des KPI et informations utiles régulièrement et facilement,
- analyser de façon plus profonde certains aspects de vos performances pour identifier des axes d’optimisation.
Selon votre stade de développement et la complexité de vos opérations commerciales, le reporting de certains CRM suffit, mais il faudra parfois outiller vos équipes avec des outils de reporting commercial, voire carrément avec des outils de Business Intelligence encore plus complets. Voici 9 de nos outils préférés, en quatre familles.
Selon votre besoin :
- des rapports et des prévisions dans le CRM que vous utilisez déjà : Salesforce ou HubSpot
- un tableau de bord de KPI à jour, sans équipe data : Databox
- une BI branchée au CRM à petit prix : Zoho Analytics
- une BI no-code ouverte à toute l’équipe sans payer par siège : Grow
- la BI la moins chère par utilisateur, dans l’environnement Microsoft : Microsoft Power BI
- la visualisation de données la plus poussée : Tableau
- des indicateurs définis une fois par l’équipe data : Looker
- des analystes qui travaillent en SQL, Python ou R : Mode