Le souci, c’est que vu le nombre de modules et l’UX qui peut être améliorée, la prise en main est un peu compliquée, surtout si vous débutez. Mais à ce prix-là, surtout pour les TPE, ça vaut la peine d’essayer !
Dans cet article, on passe en revue l’ensemble des fonctionnalités du logiciel, les prix, et on vous compile les principaux retours de ses utilisateurs.
#1 La gestion des contacts sur Agile CRM
La gestion des contacts sur Agile est assez intuitive. L’outil vous permet d’importer vos contacts à partir de différentes sources :
- Fichiers CSV
- Depuis Salesforce
- Depuis d’autres outils : Google, Stripe, Shopify, Quickbooks et Freshbooks.
L’import de contact avec Agile CRM
Une fois vos contacts importés, Agile CRM vous permet d’optimiser leur organisation en utilisant les filtres situés dans la colonne de droite. Les éléments suivants sont particulièrement utiles :
- Tags : labels à personnaliser comme clients, prospects ou partenaires par exemple.
- Score : triez vos leads en fonction de leur score, dans le cadre de votre stratégie de lead scoring.
- Automation Status : triez vos contacts en fonction de leur évolution au sein de vos workflows de marketing automation.
- Propriétaire : recherchez les leads attribués à un commercial en particulier.
Ces filtres permettent de naviguer rapidement au sein de votre base de données clients et de gagner en efficacité lorsque vous avez besoin de mener une action sur un groupe de contacts en particulier.
La gestion des contacts
Au-delà de l’organisation des contacts, l’outil vous permet d’enrichir la fiche détaillée de chaque contact en fonction des interactions avec le prospect. La frise chronologique visuelle est intéressante dans la mesure où elle permet d’avoir une vision globale de l’évolution du lead et des actions menées par votre équipe commerciale.
Fiche contact détaillée
L’avis SalesdoradoL’outil de gestion des contacts proposé par Agile CRM est intuitif, les filtres sont très pratiques pour organiser vos contacts et identifier des groupes précis. Assez visuelle, la solution est agréable à utiliser.
#2 Le funnel de vente sur Agile CRM
Gestion des opportunités
Le pipeline de vente d’Agile CRM
Agile CRM propose un pipeline de vente encore une fois assez visuel et agréable à suivre. La vue Kanban vous permet de glisser-déposer vos leads dans la colonne appropriée en fonction de leur évolution dans votre funnel commercial.
En déplaçant le curseur sur le « titre » (ex : « Prospect ») de chacune des colonnes, vous obtiendrez la valeur totale des affaires ainsi que la valeur moyenne des affaires de la colonne en question.
Petit inconvénient à noter, ces colonnes ont des noms fixes comme Nouveau, Prospect, Proposition, Gagné et Perdu. Ces titres ne peuvent pas être modifiés, et la taille des colonnes ne peut pas être réduite ou augmentée à des fins de personnalisation.
Automatisations
Exemple de workflow avec Agile CRM
Autre fonctionnalité intéressante pour renforcer vos process commerciaux et faire gagner du temps à vos équipes de vente : les automatisations. Habituellement utilisées par les équipes marketing, elles sont utiles dans la mesure où elles vous permettent de déclencher des scénarios en fonction de l’évolution du statut de vos leads.
Dans l’exemple ci-dessus, à la création du deal, le scénario se déclenche et un email est envoyé automatiquement. En incluant automatiquement vos prospects dans des process de lead nurturing pour les alimenter en contenu adapté, y compris sur les réseaux sociaux, vous facilitez le travail de votre équipe de vente et augmentez vos performances commerciales.
« Sales Gamification »
Mettez en concurrence vos commerciaux
Fonctionnalité moins commune proposée par Agile CRM : la sales gamification. Ce concept vise à mettre en place une concurrence (saine) au sein de votre équipe de vente en comparant les performances de chaque commercial, les contrats remportés, les appels passés ou encore les revenus générés.
Les utilisateurs peuvent consulter le tableau de classement personnalisé pour contrôler leurs performances en temps réel par rapport à leurs collègues. L’idée est de générer une émulation positive qui tire toute l’équipe vers le haut.
L’avis SalesdoradoAu niveau de la gestion des opportunités, Agile CRM est très complet, les fonctionnalités d’automatisation et de « sales gamification » sont un vrai plus pour vos process commerciaux. On regrette en revanche l’impossibilité de personnaliser le pipeline, dommage !
#3 Facilité d’utilisation & de mise en place
La création d’un compte avec Agile CRM est simple et gratuite. Vous êtes opérationnel en quelques minutes et une vidéo d’onboarding vous présente toutes les fonctionnalités clés à votre démarrage. La navigation est assez simple : vous naviguez entre les différents onglets via le ruban vertical sur la gauche.
La navigation et l’accès aux fonctionnalités de base se font plutôt facilement. En revanche, pour les fonctionnalités plus avancées, Agile CRM ne nous facilite pas la tâche : on manque d’indications et l’UX est un peu datée, ce qui ne facilite pas la prise en main de l’outil.
Certains éléments, comme la vidéo d’onboarding qui date de 2015 et l’éditeur de workflow, sont un peu old school, mais ils ont le mérite de fonctionner.
Petit bémol également sur la traduction des différents modules : tous les éléments ne sont pas traduits en français, ce qui peut être un frein pour certains de vos collaborateurs.
L’avis SalesdoradoDans l’ensemble, Agile CRM n’est pas l’outil le plus intuitif du marché, mais le fait de pouvoir tester l’outil gratuitement est un gros avantage si vous hésitez à investir dans un logiciel CRM.
#4 Les intégrations d’Agile CRM
Agile CRM propose des plug-ins permettant d’intégrer son outil avec les principales solutions logicielles du marché :
- Formulaires et landing pages : Gravity Form, Unbounce, Leadpages…
- CMS : WordPress, Joomla, Drupal…
- Ecommerce : Shopify, WooCommerce, Magento…
- Facturation : Quickbooks, Stripe, Braintree…
- Support : Zendesk, Clickdesk, HelpScout…
- Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus…
L’avis SalesdoradoLes intégrations avec Facebook, Twitter et LinkedIn notamment sont très puissantes : elles permettent d’enrichir vos données clients à partir du comportement de vos contacts sur les réseaux sociaux.
#6 Les tarifs d’Agile CRM
En termes de tarifs, Agile CRM propose 4 formules (elles incluent des fonctionnalités de Marketing et Support, mais on ne s’intéresse qu’à la partie Sales ici) :
- Free : on insiste un peu car c’est assez rare, voire très, qu’une version gratuite permette d’exploiter à ce point un outil. Ici, vous pouvez aller jusqu’à 1 000 contacts et jusqu’à 10 utilisateurs en interne ! D’un point de vue fonctionnel, vous pouvez utiliser le pipeline de vente que nous avons décrit ainsi que le lead scoring. Idéal pour démarrer si vous êtes une petite structure.
- Starter : pour 8,99 $ par utilisateur et par mois, jusqu’à 10 000 contacts et l’intégration email complète.
- Regular : pour 29,99 $ par utilisateur et par mois, jusqu’à 50 000 contacts ainsi que l’accès à l’outil de tracking et d’analyse des opportunités.
- Enterprise : à partir de 47,99 $ par utilisateur et par mois, pour un nombre de contacts illimité et l’accès à l’ensemble des fonctionnalités.
L’avis SalesdoradoL’outil est puissant et pouvoir l’exploiter autant gratuitement est une chance ! Cela vous permet de ne pas dépenser d’argent lorsque vous apprenez à l’utiliser.