El problema es que, con la cantidad de módulos y una UX que podría mejorar, la puesta en marcha es un poco complicada, sobre todo si estás empezando. Pero a ese precio, sobre todo para las estructuras chicas, ¡vale la pena probar!
En este artículo repasamos todas las funcionalidades del software, los precios, y te compilamos los principales comentarios de sus usuarios.
#1 La gestión de contactos en Agile CRM
La gestión de contactos en Agile es bastante intuitiva. La herramienta te permite importar tus contactos desde distintas fuentes:
- Archivos CSV
- Desde Salesforce
- Desde otras herramientas: Google, Stripe, Shopify, Quickbooks y Freshbooks.
La importación de contactos con Agile CRM
Una vez importados tus contactos, Agile CRM te permite optimizar su organización usando los filtros de la columna derecha. Los siguientes son especialmente útiles:
- Tags: etiquetas para personalizar como clientes, prospectos o socios, por ejemplo.
- Score: ordená tus leads en función de su puntaje, dentro de tu estrategia de lead scoring.
- Automation Status: ordená tus contactos según su avance dentro de tus workflows de marketing automation.
- Propietario: buscá los leads asignados a un comercial en particular.
Estos filtros permiten navegar rápido dentro de tu base de datos de clientes y ganar en eficacia cuando necesitás hacer una acción sobre un grupo de contactos en particular.
La gestión de contactos
Más allá de la organización de los contactos, la herramienta te permite enriquecer la ficha detallada de cada contacto en función de las interacciones con el prospecto. La línea de tiempo visual es interesante en la medida en que permite tener una visión global de la evolución del lead y de las acciones realizadas por tu equipo comercial.
Ficha de contacto detallada
La opinión SalesdoradoLa herramienta de gestión de contactos que propone Agile CRM es intuitiva, los filtros son muy prácticos para organizar tus contactos e identificar grupos precisos. Bastante visual, la solución es agradable de usar.
#2 El funnel de ventas en Agile CRM
Gestión de oportunidades
El pipeline de ventas de Agile CRM
Agile CRM propone un pipeline de ventas otra vez bastante visual y agradable de seguir. La vista Kanban te permite arrastrar y soltar tus leads en la columna adecuada según su avance en tu funnel comercial.
Al mover el cursor sobre el «título» (por ejemplo «Prospecto») de cada una de las columnas, vas a obtener el valor total de los negocios y también el valor promedio de los negocios de esa columna.
Pequeño inconveniente a señalar: estas columnas tienen nombres fijos como Nuevo, Prospecto, Propuesta, Ganado y Perdido. Esos títulos no se pueden modificar, y el tamaño de las columnas no se puede reducir ni aumentar con fines de personalización.
Automatizaciones
Ejemplo de workflow con Agile CRM
Otra funcionalidad interesante para reforzar tus procesos comerciales y hacerle ganar tiempo a tus equipos de ventas: las automatizaciones. Habitualmente usadas por los equipos de marketing, son útiles en la medida en que te permiten disparar escenarios en función de la evolución del estado de tus leads.
En el ejemplo de arriba, al crearse el deal, el escenario se dispara y un correo se envía automáticamente. Al incluir automáticamente a tus prospectos en procesos de lead nurturing para alimentarlos con contenido adecuado, incluso en las redes sociales, le facilitás el trabajo a tu equipo de ventas y aumentás tus resultados comerciales.
«Sales Gamification»
Poné a competir a tus comerciales
Funcionalidad menos común que propone Agile CRM: la sales gamification. Este concepto busca instalar una competencia (sana) dentro de tu equipo de ventas comparando el rendimiento de cada comercial, los contratos ganados, las llamadas hechas o los ingresos generados.
Los usuarios pueden consultar el tablero de clasificación personalizado para controlar su rendimiento en tiempo real respecto de sus colegas. La idea es generar una emulación positiva que empuje a todo el equipo hacia arriba.
La opinión SalesdoradoEn el plano de la gestión de oportunidades, Agile CRM es muy completo, las funcionalidades de automatización y de «sales gamification» son un verdadero plus para tus procesos comerciales. Lamentamos, en cambio, la imposibilidad de personalizar el pipeline, ¡una lástima!
#3 Facilidad de uso & de implementación
La creación de una cuenta con Agile CRM es simple y gratuita. Estás operativo en pocos minutos y un video de onboarding te presenta todas las funcionalidades clave al arrancar. La navegación es bastante simple: navegás entre las distintas pestañas con la cinta vertical de la izquierda.
La navegación y el acceso a las funcionalidades básicas se hacen sin problema. En cambio, para las funcionalidades más avanzadas, Agile CRM no nos facilita la tarea: faltan indicaciones y la UX es un poco anticuada, lo que no ayuda a la puesta en marcha de la herramienta.
Algunos elementos, como el video de onboarding que data de 2015 y el editor de workflow, son un poco old school, pero tienen el mérito de funcionar.
Otro pequeño pero sobre la traducción de los distintos módulos: no todos los elementos están traducidos al francés, lo que puede ser un freno para algunos de tus colaboradores.
La opinión SalesdoradoEn conjunto, Agile CRM no es la herramienta más intuitiva del mercado, pero poder probarla gratis es una gran ventaja si dudás en invertir en un software CRM.
#4 Las integraciones de Agile CRM
Agile CRM propone plug-ins que permiten integrar su herramienta con las principales soluciones de software del mercado:
- Formularios y landing pages: Gravity Form, Unbounce, Leadpages…
- CMS: WordPress, Joomla, Drupal…
- Ecommerce: Shopify, WooCommerce, Magento…
- Facturación: Quickbooks, Stripe, Braintree…
- Soporte: Zendesk, Clickdesk, HelpScout…
- Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus…
La opinión SalesdoradoLas integraciones con Facebook, Twitter y LinkedIn, en particular, son muy potentes: permiten enriquecer tus datos de clientes a partir del comportamiento de tus contactos en las redes sociales.
#6 Los precios de Agile CRM
En materia de precios, Agile CRM propone 4 fórmulas (incluyen funcionalidades de Marketing y Soporte, pero acá solo nos interesa la parte Sales):
- Free: insistimos un poco porque es bastante raro, incluso muy raro, que una versión gratuita permita explotar tanto una herramienta. Acá podés llegar hasta 1 000 contactos y hasta 10 usuarios internos. Desde el punto de vista funcional, podés usar el pipeline de ventas que describimos y también el lead scoring. Ideal para arrancar si sos una estructura chica.
- Starter: por 8,99 $ por usuario y por mes, hasta 10 000 contactos y la integración de correo completa.
- Regular: por 29,99 $ por usuario y por mes, hasta 50 000 contactos y el acceso a la herramienta de tracking y de análisis de las oportunidades.
- Enterprise: a partir de 47,99 $ por usuario y por mes, para una cantidad ilimitada de contactos y el acceso a todas las funcionalidades.
La opinión SalesdoradoLa herramienta es potente y poder explotarla tanto de forma gratuita es una suerte. Eso te permite no gastar plata mientras aprendés a usarla.