Si estás buscando un CRM que se adapte al mismo tiempo a las pymes, a las empresas medianas y a los grandes grupos, Microsoft Dynamics es la solución más adecuada.
Este CRM, completo y potente, te va a permitir estructurar el trabajo de tus comerciales con el objetivo de optimizar su productividad. Veamos un poco más de cerca las principales funcionalidades de Microsoft Dynamics CRM.
#1 El funnel de ventas en Microsoft Dynamics CRM
El CRM de Microsoft Dynamics 365 propone, por supuesto, una parte Sales. Acá todo está centralizado para darles a tus comerciales las herramientas necesarias para rendir. Gestión de tareas y de reuniones, automatización inteligente, datos en tiempo real: esta herramienta también está integrada al resto de la suite Office para una visión 365.
Una vez que tus comerciales empiezan a atraer nuevos prospectos, hay que asegurarse de que se vuelvan «calientes», es decir listos para cerrar. Eso es lo que se llama una oportunidad. En el CRM Microsoft Dynamics, esas oportunidades se muestran en forma de lista. Si querés pasar un prospecto a otro nivel de tu pipeline de ventas, vas a tener que hacer varios clics, así que no es muy práctico.
La opinión de SalesdoradoEs un defecto frente a otros CRM que, en su mayoría, proponen un sistema de arrastrar y soltar por defecto.
Una vez que tu prospecto está maduro y por fin listo para comprar, Microsoft Dynamics 365 Sales te va a permitir:
- Crear cotizaciones, órdenes de compra y facturas personalizadas,
- Enviarlas por correo,
- Y, para terminar, hacer un seguimiento preciso gracias a los informes completos y personalizables que ofrece Microsoft.
Un software CRM de calidad para gestionar todas tus cotizaciones y facturas.
#2 La gestión de Contactos en Microsoft Dynamics CRM
La gestión de contactos es un punto fuerte de Microsoft Dynamics. Cuando consultás un registro de contacto, ves opciones para:
- Crear un nuevo registro,
- Desactivar el registro,
- Vincular el registro actual a otro registro de contacto,
- Agregar el contacto a una lista de marketing,
- Asignar un usuario al registro.
El truco de SalesdoradoSi hacés clic en el número de teléfono que aparece en la página de uno de tus contactos, y si integraste Skype a tu cuenta, vas a poder hacer llamadas directamente desde este CRM.
Como la mayoría de los mejores software CRM del mercado, Microsoft Dynamics trata las oportunidades por separado de los leads. El registro «Leads» muestra una línea de tiempo arriba, que te permite ver fácilmente en qué punto del proceso estás: Calificar, Desarrollar, Proponer y Cerrar. La sección de resumen contiene detalles sobre las listas de marketing a las que está asignado el usuario y también sus actividades recientes. También podés asignar el prospecto a una oportunidad desde esa vista.
El registro «Oportunidad» se parece mucho al registro Leads, con la misma línea de tiempo arriba y la sección de resumen abajo. Hay muchísima información disponible y numerosas funcionalidades, pero no están presentadas del todo como en muchas otras soluciones CRM, lo que hace que la curva de aprendizaje de tus comerciales, y por lo tanto la adopción, sea bastante más larga.
La opinión de SalesdoradoLa gestión de contactos está muy desarrollada en Microsoft Dynamics CRM. Lástima, eso sí, que las oportunidades y los leads sean visualmente tan parecidos.
#3 Facilidad de uso y de implementación de Microsoft Dynamics CRM
Es el mayor defecto de Microsoft Dynamics. Al comienzo de tu uso, Microsoft propone una visita guiada, personalizada por función, para que puedas ver cómo usarían el software un representante comercial, un comercial de campo, un director de ventas o un agente de atención al cliente.
Pero todas tus cargas van a tener que guardarse haciendo clic en el botón correspondiente. Vas a tener que prestar atención a ese punto en particular porque nadie te lo va a decir. También vas a notar que la única manera de acceder a la prueba de 30 días que propone Microsoft es hacer clic en un enlace chiquito al final de la página. Lo menos que se puede decir es que no está para nada destacado.
La opinión de SalesdoradoMicrosoft Dynamics no es el software más simple de adoptar. ¡Sé perseverante!
#5 Microsoft Dynamics CRM: Integraciones con el ecosistema Microsoft y con otras herramientas
Si ya tenés una tienda Microsoft, el CRM de Microsoft facilita la integración con otros productos Microsoft. También hay un botón para activar la integración SharePoint basada en el servidor, y podés configurar Skype para gestionar directamente todas las llamadas telefónicas desde el CRM.
AppSource es similar a la App Store de Salesforce, y ofrece herramientas de terceros para integrar a tu ecosistema Microsoft.
Microsoft Dynamics CRM Online no tiene ninguna integración con software populares como Quickbooks o Zendesk. Para usar esas herramientas, tenés que conseguir conectores de terceros como DBsync en el mercado, o instalar tu clave API de software en Zapier, un conector de terceros muy usado.
Cuando te conectás por primera vez a tu versión de prueba, te invitan a ver un tutorial en video y otros materiales de ayuda. El material de ayuda es completo y es fácil encontrar la información que necesitás.
La asistencia por chat es fácil de acceder y, en general, encontré a los agentes competentes y con ganas de ayudar. Mandé un pedido de ayuda diciendo que no podía conectarme y recibí un llamado telefónico dentro de la hora para ayudarme a acceder a la cuenta.
La opinión de SalesdoradoEl uso de Microsoft Dynamics CRM se potencia si ya trabajás con herramientas Microsoft. Podés crear un ecosistema full Microsoft para facilitar la adhesión de tus colaboradores.
#6 Detalle de los precios de Microsoft Dynamics CRM
Acá abordamos solo el costo del software, que representa apenas una parte del costo de un CRM. Para inscribirte a Microsoft Dynamics CRM en línea, tenés que pagar por un mínimo de cinco usuarios.
Las organizaciones chicas que quieren tener menos de cinco usuarios, o que quieren disponer de la versión on-premise para instalar en su propia infraestructura, tienen que trabajar con un partner Microsoft para estar operativas. En ese caso, recomendamos más bien alternativas como Pipedrive o ActiveCampaign.
Los planes tarifarios de Microsoft Dynamics CRM son complicados, con distintos planes que apuntan a los profesionales de la venta y del marketing.
- Del lado Sales, el plan Professional (a partir de 54,80 € por usuario y por mes) está recomendado para los comerciales y los equipos de soporte al cliente. Incluye el análisis de las redes sociales, la automatización de las ventas y de la atención al cliente, y también informes precisos.
- Del lado marketing, el plan Marketing (a partir de 1 265 € por mes) ofrece la gestión de tus campañas, la gestión y la puntuación de los prospectos, el marketing social y los análisis estadísticos.
La opinión de SalesdoradoPara nosotros, Microsoft ganaría con ser mucho más claro y transparente sobre sus planes tarifarios.