Monday CRM en pocas palabras
Monday es ante todo una de las herramientas de productividad de equipo más populares del mercado.
Una de las muchas funciones que ofrece es un CRM, que te permite añadir un tablero de control a tus tableros de gestión de proyectos y manejar tus prospectos en una interfaz muy visual que no es común en los CRM típicos.
Como producto global para empresas chicas y grandes, Monday construyó una herramienta completa con una amplia gama de funciones para cubrir las distintas necesidades de una organización, lo que la convirtió en una opción de primer nivel en los últimos años. Aunque no es una herramienta de CRM de origen, es una excelente opción para las empresas más chicas, sobre todo para las compañías de servicios que trabajan mucho en modo «proyectos».
Primeros pasos con Monday CRM
Entremos en el detalle de la solución por la gran fuerza de Monday: su diseño y su facilidad de uso. Con esta herramienta estamos muy lejos de la imagen del CRM contraintuitivo.
En Monday, el diseño del CRM incluye un esquema de colores y varios tableros en una sola pantalla con colores y títulos distintos, lo que te permite entender fácilmente qué prospectos están en qué etapa de un vistazo. El diseño general es ideal para quienes trabajan de forma visual.
Crear tu primer tablero
Después de registrarte, puede resultar algo confuso entender dónde está realmente el CRM, ya que al inscribirte por primera vez llegás a la herramienta principal de gestión de proyectos. Cuando abras el programa, Monday te propone un conjunto de tableros prediseñados para arrancar rápido. Los tableros dedicados al CRM están en la parte Sales & Customers.
También podés inspirarte en los demás tableros para armar procesos comerciales eficaces. Son muy completos y te permiten manejar las comisiones de tus vendedores, por ejemplo.
Puede ser mucha información para empezar, pero basta con jugar un poco con la herramienta para darte cuenta de lo fácil que es de usar.
Como el CRM tiene una interfaz de arrastrar y soltar muy intuitiva y colorida, es muy fácil de usar y de entender. El diseño muestra con claridad cómo agregar contactos y columnas a tu lista, y cómo editar y mover tus contactos.
En el ejemplo de abajo agregamos un primer cliente: basta con hacer clic en el lugar del tablero y aparece una ventana emergente que te permite editar toda la información ligada a tu cliente.
Gestión diaria
Como se ve abajo, podés agregar toda la información que quieras para cada prospecto. El tablero modelo de Monday integra acá el potencial de negocio, la probabilidad de cerrar el trato y el monto esperado, entre otros.
Otra vez se agradece el lado intuitivo de la solución: cada tipo de información es personalizable y te permite armar tableros de seguimiento muy visuales y agradables para tus equipos.
También podés conectarte con tu cuenta de Zoom, lo que te va a facilitar bastante la vida si las videollamadas forman parte de tu proceso comercial.
Automatizar tareas
Para simplificarte la vida todavía un poco más, Monday también te permite automatizar el seguimiento de tus prospectos. Podés enviar notificaciones automáticas a tu equipo según un evento; para asignar un prospecto nuevo, por ejemplo.
Gestión del monitoreo
Aunque Monday no ofrece los reportes tradicionales generados de forma automática como hacen la mayoría de los CRM, está diseñado de manera que cualquier usuario pueda crear a medida el reporte específico que necesite. Los reportes son muy flexibles y ayudan a visualizar tanto la vista de conjunto como los pequeños detalles ligados al proyecto.
Por ejemplo, podés crear reportes centrados en el desempeño de un equipo o en el avance de un integrante, seguir la eficacia de un usuario específico en varios proyectos, o examinar en detalle el panorama de uno o varios proyectos a la vez.
Para eso vas a poder armar fácilmente tus propios reportes desde la pestaña Tablero de control, abajo a la izquierda del menú principal, y después agregar los widgets que más te sirvan. En el ejemplo de abajo elegimos el widget Gráfico, seleccionamos el tablero que nos interesa y los datos se cargan solos.
Monday CRM: planes & precios
Monday CRM ofrece hoy 4 planes pagos. Pronto va a haber un plan gratuito, pero limitado al almacenamiento de contactos. El costo depende de la cantidad de usuarios, con un mínimo de 3. Estos son los precios de los distintos planes para 3 usuarios:
- Plan Básico, a 45€ por mes, para equipos chicos con necesidades básicas. Permite organizar prospectos y contactos y crear una cantidad ilimitada de pipelines. Da acceso a la aplicación móvil Monday CRM.
- Plan Estándar, a 60€ por mes, ideal para equipos en crecimiento. Permite probar las funciones de automatización de tareas y de integraciones (limitado a 250 automatizaciones por mes). El plan Estándar también cubre actividades, cotizaciones y facturas.
- Plan Pro, a 99€ por mes. Maneja muchas más automatizaciones e integraciones (25 000 por mes), da acceso al editor de correos y a las funciones básicas de monitoreo. El plan Pro abre la integración con HubSpot.
- Plan Empresa, con cotización a pedido. Este plan lleva a 250 000 automatizaciones/integraciones por mes, da acceso a la integración con Salesforce, a las funciones avanzadas de monitoreo (reportes de objetivos), al scoring de prospectos y más.
Cada plan ofrece opciones de pago mensual o anual, con un descuento del 18 % en las suscripciones anuales.
En todos los planes, si tenés más de 200 usuarios, vas a tener que contactar al equipo comercial de monday.com para obtener una cotización personalizada.
Todos los planes se facturan por mes, por año o cada dos años. Los planes anuales incluyen un descuento del 18 %, y los de dos años un descuento del 32 %.
Conectar Monday CRM con tus herramientas actuales
El software es algo limitado en materia de integraciones, así que si ese punto te importa de verdad, tenelo bien en cuenta. Por suerte, la herramienta se integra bastante bien con Zapier y sus alternativas.
De todos modos, la herramienta se conecta con varias aplicaciones profesionales como:
- Google Drive
- Trello
- Slack
- Asana
- Google Calendar
- Jira
- DropBox
- Microsoft Excel
Vas a encontrar la lista completa de integraciones de Monday CRM acá.
En términos generales, si no querés funciones e integraciones de CRM demasiado complicadas, Monday.com es una excelente opción y podés probarla con total libertad. Sirve para empresas de todos los tamaños, pero se adapta mejor a las organizaciones comerciales con listas acotadas y procesos simples, de esos que se manejan sin problema desde una interfaz visual.
La función de arrastrar y soltar la diferencia de muchos otros CRM. Es una excelente opción, sobre todo cuando podés usarla sin fricción con su herramienta de gestión de proyectos para todo tu equipo.