Monday CRM em poucas palavras
O Monday é antes de tudo uma das ferramentas de produtividade de equipe mais populares do mercado.
Uma das muitas funções que ele oferece é um CRM, que permite adicionar um painel aos seus quadros de gestão de projetos e cuidar dos seus leads em uma interface bem visual, o que não é comum nos CRMs tradicionais.
Como produto abrangente para empresas pequenas e grandes, o Monday construiu uma ferramenta completa com uma ampla gama de funções para atender às diferentes necessidades de uma organização, o que fez dele uma escolha de primeira linha nos últimos anos. Embora não seja uma ferramenta de CRM de origem, é uma excelente opção para empresas menores, principalmente para as empresas de serviços que trabalham bastante no modo “projetos”.
Primeiros passos com o Monday CRM
Vamos entrar no detalhe da solução pelo grande ponto forte do Monday: seu design e sua facilidade de uso. Com essa ferramenta, estamos bem longe da imagem do CRM contraintuitivo.
No Monday, o design do CRM traz um esquema de cores e vários quadros em uma única tela, com cores e títulos diferentes, o que permite entender facilmente quais leads estão em qual etapa num relance. O design geral é ideal para quem trabalha de forma visual.
Criar seu primeiro quadro
Depois do cadastro, pode ser um pouco confuso entender onde o CRM está de fato, já que ao se inscrever pela primeira vez você cai na ferramenta principal de gestão de projetos. Quando abrir o programa, o Monday oferece um conjunto de quadros prontos para você começar rápido. Os quadros dedicados ao CRM ficam na parte Sales & Customers.
Você também pode se inspirar nos outros quadros para montar processos comerciais eficazes. Eles são bem completos e permitem gerenciar as comissões dos seus vendedores, por exemplo.
Pode parecer muita informação para começar, mas basta brincar um pouco com a ferramenta para perceber como ela é fácil de usar.
Como o CRM tem uma interface de arrastar e soltar bem intuitiva e colorida, ele é muito fácil de usar e de entender. O design mostra com clareza como adicionar contatos e colunas à sua lista, e como editar e mover seus contatos.
No exemplo abaixo, adicionamos um primeiro cliente: basta clicar no espaço do quadro e uma janela aparece, permitindo editar todas as informações ligadas ao seu cliente.
Gestão do dia a dia
Como dá para ver abaixo, você pode adicionar todas as informações que quiser para cada lead. O quadro modelo do Monday traz aqui o potencial de negócio, a probabilidade de fechar o negócio e o valor esperado, entre outros.
Mais uma vez, o lado intuitivo da solução agrada: cada tipo de informação é personalizável e permite montar quadros de acompanhamento bem visuais e agradáveis para as suas equipes.
Você também pode conectar sua conta do Zoom, o que facilita bastante a vida se as videochamadas fazem parte do seu processo comercial.
Automatizar tarefas
Para simplificar ainda mais a vida, o Monday também permite automatizar o acompanhamento dos seus leads. Dá para enviar notificações automáticas para a sua equipe conforme um evento; para atribuir um lead novo, por exemplo.
Gestão dos relatórios
Embora o Monday não ofereça os relatórios tradicionais gerados automaticamente como a maioria dos CRMs, ele foi desenhado de forma que qualquer usuário possa criar sob medida o relatório específico de que precisa. Os relatórios são bem flexíveis e ajudam a enxergar tanto a visão geral quanto os pequenos detalhes ligados ao projeto.
Por exemplo, você pode criar relatórios focados no desempenho de uma equipe ou no avanço de um integrante, acompanhar a eficiência de um usuário específico em vários projetos, ou examinar em detalhe o panorama de um ou de vários projetos ao mesmo tempo.
Para isso, você vai conseguir montar facilmente seus próprios relatórios pela aba Painel, no canto inferior esquerdo do menu principal, e depois adicionar os widgets que mais fizerem sentido. No exemplo abaixo escolhemos o widget Gráfico, selecionamos o quadro que nos interessa e os dados entram sozinhos.
Monday CRM: planos & preços
O Monday CRM oferece hoje 4 planos pagos. Um plano gratuito vai sair em breve, mas ele será limitado ao armazenamento de contatos. O preço depende da quantidade de usuários, com um mínimo de 3. Estes são os preços dos diferentes planos para 3 usuários:
- Plano Básico, a 45€ por mês, para equipes pequenas com necessidades básicas. Permite organizar leads e contatos e criar um número ilimitado de pipelines. Dá acesso ao aplicativo móvel Monday CRM.
- Plano Padrão, a 60€ por mês, ideal para equipes em crescimento. Permite testar as funções de automação de tarefas e de integrações (limitado a 250 automações por mês). O plano Padrão também cobre atividades, orçamentos e faturas.
- Plano Pro, a 99€ por mês. Dá conta de muito mais automações e integrações (25 000 por mês), libera o editor de e-mails e as funções básicas de relatórios. O plano Pro abre a integração com o HubSpot.
- Plano Empresa, sob orçamento. Esse plano leva a 250 000 automações/integrações por mês, libera a integração com o Salesforce, as funções avançadas de relatórios (relatórios de metas), o scoring de leads e mais.
Cada plano oferece opções de pagamento mensal ou anual, com 18 % de desconto nas assinaturas anuais.
Em todos os planos, se você tiver mais de 200 usuários, vai precisar falar com o time comercial do monday.com para receber um orçamento personalizado.
Todos os planos são cobrados por mês, por ano ou a cada dois anos. Os planos anuais têm 18 % de desconto, e os de dois anos têm 32 % de desconto.
Conectar o Monday CRM às suas ferramentas atuais
O software é um tanto limitado em matéria de integrações, então, se esse ponto importa de verdade para você, pese bem. Felizmente, a ferramenta se integra razoavelmente bem com o Zapier e suas alternativas.
Mesmo assim, a ferramenta se conecta a várias aplicações profissionais, como:
- Google Drive
- Trello
- Slack
- Asana
- Google Calendar
- Jira
- DropBox
- Microsoft Excel
Você encontra a lista completa das integrações do Monday CRM aqui.
De modo geral, se você não quer funções e integrações de CRM complicadas demais, o Monday.com é uma excelente escolha e dá para testar com toda liberdade. Serve para empresas de todos os tamanhos, mas se encaixa melhor em organizações comerciais com listas enxutas e processos simples, do tipo que se resolve numa interface visual.
A função de arrastar e soltar o diferencia de muitos outros CRMs. É uma excelente escolha, ainda mais quando você consegue usá-lo sem atrito junto da ferramenta de gestão de projetos para o time inteiro.